上世紀70年代巴西就建成了比較完整的工業體系,工業基礎比較雄厚,工業實力居拉美之首。紡織工業是巴西傳統的工業之一,起步于上世紀初。巴西業內人士認為,巴西工業化始于紡織業。
一、發展階段
巴西紡織工業根據其發展歷史,可以分成四個階段。
第一階段為上世紀70年代到90年代初,是穩定發展階段。主要特點是紡織工業基礎不斷發展壯大,紡織業產值在工業產值中不斷凸顯,在出口增長的同時,進口大幅度上升,紡織品外貿基本保持順差。
第二階段為國內市場旺盛發展階段,發生在1994-1998年,主要特點是國內需求旺盛,出口保持穩定增長,進口大幅度增加,貿易連續大額逆差。主要原因是實施雷亞爾計劃以來,貨幣保持穩定,雷亞爾對美元比值小,有利于進口。同時,海關對進口管理失控,也是巴西紡織品貿易逆差的重要原因之一。
第三階段是恢復發展階段。1999年以來,巴西紡織業得以恢復發展,主要特點是紡織業生產與進出口同步發展,特別是在替代進口的政策下,貿易出現順差并逐年增大。1999年,進口比1997年減少一半。2001年,巴西由過去棉花進口國變成出口國,纖維進口大量減少,紡織對外貿經歷連續6年逆差后再次出現順差。2001-2005年,巴西紡織品服裝對外貿易一直保持順差。
第四階段是轉型升級階段。特點是自2006年開始紡織對外貿易又轉為逆差,持續到2013年連續逆差,并且逆差幅度逐漸加大。見下表:
從統計表中可以看出,2001-2005年巴西紡織服裝對外貿易是順差,這說明巴西紡織服裝產業在這一時期發展良好,處于恢復發展階段;從2006年開始,巴西紡織服裝出口減少,對外貿易成逆差,并且逆差金額越來越大,這說明巴西紡織產業的國際競爭力在下降,或者是業界主動調整產業結構導致。不論哪種情況,逆差的加大給欲進入巴西的紡織經銷商提供了機會。
二、行業規模及地區分布
巴西紡織工業分成三大部分,即原料產業、紡織產業和成品產業。在三大部分中,成品加工(服裝和其他成品)不論是從事加工的企業總量、就業人數還是產值,都是行業的主體。其中紡織原料主要包括天然纖維、人造纖維和合成纖維。
2011 年,巴西紡織工業總收入670 億美元,占巴西加工業的5.6%(加工業不含礦業和民用建筑行業,工業總產值為11963億美元),企業數量達30000家,直接從業人員170萬人,占到整個工業從業人數的16.2%(加工業從業人員總數為1013.1萬人),間接從業人員800萬人。
據巴西紡織服裝協會(ABIT) 統計,2013年,巴西進口紡織品服裝67億美元,同比增長2.4%,其中,服裝進口23.7億美元,同比增長9.1%。同期,巴西紡織品服裝出口12.6億美元,同比下降1.4%。巴西紡織工業,對外面臨來自亞洲同類產業的競爭,對內面對稅負壓力和國內通脹壓力挑戰,制造業生產增速減緩。2013年1-11月,巴西紡織業產量同比下降1.82%,服裝業產量同比下降2.43%。
巴西是世界第五大產棉國。據Fiber Organon統計,2010-2012年巴西棉花產量分別為196萬噸、188.4萬噸和149萬噸,占全球棉花產量比重為7.35%、6.9%和5.84%。2004-2012年,巴西本國棉花耗用占全球棉花耗用量比重均在4.0%左右,并未隨著出口額的減少而下降,棉花出口除2006年不到30萬噸,其他年份都超過40萬噸,2011年更是達到創紀錄的90萬噸。所以,依托棉花資源優勢,巴西的棉紡行業比較發達,在國際上有一定的競爭力。
巴西石油資源很豐富, 2010、2011年合成纖維產量占全球比為0.7%和0.6%,在全球合成纖維產量前15強生產國中排名在15位。但相對于棉紡行業,巴西的化纖行業相對薄弱,人造纖維貿易逆差不斷加大。為保護本國化纖行業,2009年4月9日,巴西宣布對從中國、奧地利、印度、印尼、泰國和中國臺灣進口的粘膠纖維采取為期5年的反傾銷措施,其中對中國產粘膠按0.34美元/公斤征收反傾銷稅。
巴西是全球主要紡織品服裝生產國之一,是粗斜紋布和針織面料的生產大國。近些年來,巴西紡織服裝行業單位企業就業人員整體出現下降,說明巴西紡織服裝行業的總體工業自動化水平在提高。
巴西紡織服裝產業遍布全境。就產值而言,巴西東南部占到服裝產值的46.8%,該地區不僅是巴西最大的消費市場,還是巴西最大的生產和批發市場,這個地區的紡織工業制造占到全國的38%,行業進口占到整個巴西的26.6%,出口占整個巴西的24.5%。僅在圣保羅州和米納斯州就有40個紡織集團,4.8萬工人,配有2.3萬臺無梭織機,1.1萬臺織布機,年產紗線13.6萬噸。
巴西南部次之,占到工業總產值的30.8%,主要集中santa catarina 州,該州共有紡織服裝企業2600多,從業人員10萬多,年生產40多萬噸紡織品和7.77億件成衣,行業總產值在70億美元以上。
目前,巴西紡織服裝行業在東北部發展迅速,行業總產值占到巴西的18.9%。是巴西第二大棉花消費區和第二大內衣及針織品生產區,生產總值達到12億美元。
在巴西的中西部,Mato grosso 是棉花的主要產地,出口值占到整個紡織服裝業的17.86%,僅次于圣保羅(占整個出口的22%),除此之外,該地區紡織服裝制成品的產值還在不斷增長,在goias州,很多城市在紡織服裝制成品方面逐漸形成一個產業集群,目前產業占比不高,但將是巴西服裝紡織行業的新的重點區域。
就從業人員而言,在巴西整個紡織服裝的產業鏈中,東南部的集中度比較高,占到整個行業從業人數的49%,南部三州占到29%,東北部地區占到17%,中西部地區占4%,北部占1%。近5年,巴西紡織服裝行業在東南部的集中度有所下降,而東北部則呈現增長態勢。
三、進出口統計
根據世界貿易組織的統計,2001-2005年,巴西的紡織品服裝進出口逐年增長,表現為貿易順差。2006-2013年,出口下降,進口增長,逆差幅度逐年增大。
自2007年開始,巴西在世界紡織品進口排名中連續排名13,占當年全球紡織品進口比重基本保持在1.4%的水平。
巴西主要進口品種有化纖/混紡面料,化纖/棉制梭織服裝、化纖紗線、工業用/功能性紡織品、輔料配件等。中國、印度、印度尼西亞、美國、加拉國、阿根廷為其主要進口國。
巴西主要出口品種有服裝、絲布、紡織纖維、紡織紗線、縫紉線、化纖及產品。美國、阿根廷、德國、哥倫比亞、智利、日本、中國、葡萄牙、烏拉圭、墨西哥、西班牙等是其主要出口國。
近幾年,巴西的棉花出口呈上升趨勢。見表:
四、市場
巴西人口眾多,不同層次和水平的消費群體和多樣化的消費習慣,帶來巨大的服裝消費需求。同樣,地處熱帶地區的巴西,紡織品消費也呈多元化,棉、麻、絲等天然纖維織物多受寵愛。
據統計,巴西1990 年人均棉纖的消費量只有4.4KG,2012年增長到5.26KG,而同一時期世界人均棉纖消費量僅從3.52KG增長到3.65KG。根據巴西紡織工業協會(ABIT)研究顯示,如果2014年巴西GDP增長4%-5%,那么巴西人均纖維消費量將從現在的12.8KG增長到20KG。并且,隨著國民收入的增加和經濟的穩定發展,巴西的紡織面料與服飾產品的消費量將增長50%。(巴國內將2014年GDP增長下調為2.4%)
巴西紡織品零售商協會(ABUTEX)調查顯示,2012年巴西家庭消費紡織品服裝1020億美元,相當于其家庭總支出的3.7%。其中,45%為女裝消費,36%為男裝消費、17%為童裝消費,2%為紡織品及男士服飾消費。從地區分布來看,統計數字顯示,巴西東南部地區引領了消費趨勢,其中在紡織品服裝方面的支出占46.3%,其次是東北部,占20.6%,南部占18.9%,北方占7.2%,中西部地區占6.9%。
巴西人喜歡體育運動和戶外活動,運動服裝需求量大。調查顯示,巴西每年銷售3200萬件運動T恤,2011年主要運動品牌的服裝銷售24億美元,成為全球第四大體育用品市場。一般情況下,由于高進口關稅以及國外品牌被征收高租金等原因使得巴西本土品牌服裝價格是國外服裝價格的一半。
在巴西,體育裝備是青少年必需品,運動服、運動襪、運動鞋的消費成為大多數家庭的主要支出。人均(成年人)每年消費純棉襯衫4.2件,純棉內衣5.3件,純棉T恤3.8件。由于巴西逐漸擴大的中產階級人群對時尚和生活方式追求的轉變,其對紡織品和服裝也有了更高層次和多樣化的需求。預計2014年巴西中高收入人群占72%,2009年這個比重為61.1%。盡管巴西也擁有紡織產業,但其用人成本高,產業鏈配套欠缺,因此會對來自中國的加工精良、有原創設計和品牌的中高端產品有巨大的市場需求潛力。
中巴紡織貿易情況
據巴西外貿秘書處統計,2014年中國仍為巴西最大貿易伙伴,同時繼續保持巴西第一大出口市場和第一大進口來源地地位。
其中,巴西自中國進口商品373.4億美元,同比增長0.1%,占巴西進口總額的16.3%。
2014年,在巴西自中國進口的主要商品中,紡織品服裝已位列其進口大類商品(HS類)的第三位,金額達到38.12億美元,同比增長8.4%,占巴西進口同類產品比例為53.3%。
針織及鉤編織物(60章)更是增幅高達30.3%,金額達到5.24億美元。
在這些產品上,印度、印度尼西亞、美國和孟加拉國等是中國的主要競爭對手。
中國作為世界最大的紡織生產、消費和貿易國,擁有完整的產業鏈和配套設施,與巴西紡織工業相對較弱的產業配套水平以及國內旺盛的需求有著很強的貿易互補性,在優勢互補的前提下,雙邊紡織貿易、合作有很大的發展空間。
自2004年中國成為巴西第一紡織品服裝進口國以來,中國紡織產品在巴西市場上所占份額逐年增加,2014年更是增加到53.3%。見表1、2。
巴西紡織品服裝消費市場需求旺盛,但是為保護本國相關產業,巴政府會隨時通過其進口管理措施進行保護。所以,在確定對巴出口紡織產品的時候,要選擇那些不與巴西本土產品沖突或者巴西不生產的產品。或采取多種方式進行合作,充分發揮雙邊紡織產業優勢互補作用,實現合作共贏。(原創文章,歡迎轉載)
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主辦單位: 中國國際貿易促進委員會紡織行業分會
聯系人: 張嘉 王繼歐
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