首遭反傾銷調(diào)查
企業(yè)忙應(yīng)訴
“我們是大姑娘上轎頭一回。”浙江尤夫工業(yè)纖維有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳彥苦笑著告訴記者。這是尤夫公司第一次遭遇反傾銷調(diào)查。
2009年9月8日，歐盟委員會對原產(chǎn)于中國等國家和地區(qū)的聚酯高強(qiáng)力紗發(fā)起反傾銷調(diào)查。這是2008年底中歐紡織品協(xié)議到期后，歐盟首次發(fā)起的對華紡織品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查。此案涉及中國大陸企業(yè)40家，涉案金額逾1億美元。依照歐盟法律，調(diào)查程序自2009年9月8日起將歷時15個月。歐盟委員會一般將在立案后9個月內(nèi)作出初步裁定。聚酯高強(qiáng)力紗是滌綸工業(yè)絲的一種，由于其韌性高、牢固結(jié)實(shí)的特點(diǎn)，被廣泛用于輪胎加固、傳送帶和安全帶等領(lǐng)域。
據(jù)中國紡織品進(jìn)出口商會透露，此項(xiàng)申訴由歐盟人造纖維協(xié)會代表盧森堡Performance Fiber公司旗下的兩家生產(chǎn)廠和德國Polyester High三家歐盟企業(yè)提出，這三家企業(yè)產(chǎn)量占?xì)W盟聚酯高強(qiáng)力紗總產(chǎn)量的60%以上。申訴方指控，2004年以來，中國產(chǎn)品對歐出口量分別由2004年的2800噸激增至2008年的51400噸；中國產(chǎn)品在歐洲市場占有率則由1.2%增長為2008年的22.4%。
目前一共有10家企業(yè)應(yīng)訴，其中浙江古纖道新材料有限公司、浙江海利得新材料股份有限公司、浙江尤夫工業(yè)纖維有限公司是其中生產(chǎn)和出口規(guī)模最大的3家企業(yè)，并且3家企業(yè)被歐盟抽中正在接受經(jīng)濟(jì)問卷調(diào)查。
據(jù)浙江尤夫工業(yè)纖維有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)陳彥介紹，這是國外第一次對中國大陸產(chǎn)的聚酯高強(qiáng)力紗提起反傾銷調(diào)查。同時，也是尤夫第一次遭遇反傾銷案件并進(jìn)行應(yīng)訴。他告訴記者，也就是歐盟提起反傾銷調(diào)查后不久，中國紡織品進(jìn)出口商會就召集相關(guān)企業(yè)開會，通報(bào)了情況，商討了對策，隨后著手開展了兩方面工作。一方面是以尤夫?yàn)榇淼纳姘钙髽I(yè)單獨(dú)應(yīng)訴，另一方面是通過中國紡織品進(jìn)出口商會進(jìn)行抗辯。
在企業(yè)單獨(dú)應(yīng)訴方面，陳彥介紹說，歐盟對中國出口產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷屢見不鮮，但是在具體調(diào)查方式程序上卻有不同。“歐盟對華鋁合金輪轂反傾銷調(diào)查案”之前，所有涉案企業(yè)都要先填一份市場經(jīng)濟(jì)問卷，填好之后經(jīng)歐盟審核，然后決定抽樣對象；現(xiàn)在則是先確定抽樣對象，然后由被抽中的企業(yè)來填寫市場經(jīng)濟(jì)問卷（MET問卷）。市場經(jīng)濟(jì)問卷從五個方面來判別公司是不是市場經(jīng)濟(jì)主體下的一個自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營決策的企業(yè)。主要涉及企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作、成本銷售價格、人事管理、采購等方面。
陳彥介紹說，根據(jù)程序，裁定企業(yè)是否傾銷的主要依據(jù)產(chǎn)品國內(nèi)銷售價格和出口價格的差值。差值越大，傾銷幅度越大，被征收的稅率也就越高。
一般而言，國內(nèi)銷售價格會略高于出口價格。由于歐盟不承認(rèn)中國的完全市場經(jīng)濟(jì)地位，因此必須尋求一個完全市場經(jīng)濟(jì)地位的第三方國家作為國內(nèi)銷售價格的替代國。在立案公告中，美國被選為替代國。美國的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于我國，這意味著該國同類產(chǎn)品的國內(nèi)銷售價格會遠(yuǎn)高于我國的國內(nèi)銷售價格，這顯然是不合理的。企業(yè)填報(bào)問卷就是證明自己具有市場經(jīng)濟(jì)主體的地位，這樣在成本核算方面，只需自己跟自己比，這樣既合理又為勝訴奠定了關(guān)鍵性基礎(chǔ)。在填完市場經(jīng)濟(jì)問卷后，無論是否被判定為具有市場經(jīng)濟(jì)主體地位，接下來還要填寫更為細(xì)化的大問卷，再后來就是歐盟官員實(shí)地考察企業(yè)，以作出裁決。目前，公司還處于填寫市場經(jīng)濟(jì)問卷階段。
在商會方面，陳彥介紹說，中國紡織品進(jìn)出口商會主要代表國家層面來做非損害的抗辯。具體來說，一是通過商會對歐盟提起調(diào)查立案的三個條件進(jìn)行抗辯，即傾銷行為、對歐盟企業(yè)造成損害、損害跟傾銷行為存在因果關(guān)系。實(shí)際上就尤夫來說，出口歐盟的聚酯高強(qiáng)力紗的量在逐漸減少，而且歐盟的產(chǎn)能也在下降，所以第一個條件就不成立。在此情況下，商會抗辯成功的話，就可使其撤訴立案，徹底終結(jié)。二是通過商會對歐盟提出的替代國進(jìn)行抗辯。歐盟選擇美國這樣一個與中國在勞動力成本等方面有較大差距的國家作為替代國顯然是不合理的。為了維護(hù)自身權(quán)益，必須通過商會抗辯來爭取變更替代國，可以是韓國也可以是其他與中國生產(chǎn)成本相近的市場經(jīng)濟(jì)國家作為替代國。
結(jié)果難預(yù)料
學(xué)著成長成熟
談及裁決的可能結(jié)果，陳彥認(rèn)為很難預(yù)料。他有些無奈地告訴記者，其實(shí)以反傾銷為手段的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，深層次原因是各個國家政治經(jīng)濟(jì)利益的博弈，受政治因素影響的比重很大，也與出口對象國的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢有關(guān)。對于申請進(jìn)行反傾銷調(diào)查的企業(yè)以及其他生產(chǎn)“訴訟標(biāo)的產(chǎn)品”的企業(yè)來說自然是利好，他們肯定支持；但是對于采購商以及需要產(chǎn)品的下游生產(chǎn)企業(yè)來說則不一定是好消息，因?yàn)樗麄兿ＭI到物美價廉的產(chǎn)品。綜合來說，出口對象國內(nèi)部也存在著多方博弈，同樣會影響裁決結(jié)果。所以作為當(dāng)事者的出口企業(yè)在某種程度上即使應(yīng)訴也很難左右裁決的結(jié)果。
盡管如此，尤夫等企業(yè)還是在積極應(yīng)訴。這樣做的目的一方面是證明自己的“清白”，維護(hù)自身權(quán)益和國家形象，另一方面也是展現(xiàn)一種姿態(tài)，那就是中國紡織服裝企業(yè)乃至整個行業(yè)不是“任人凌辱”的。如果這一次不應(yīng)訴，大家都不應(yīng)訴的話，對方也許在今后會肆無忌憚地對我們發(fā)難，勢必影響我們的長遠(yuǎn)利益。他介紹說，這是尤夫第一次遭遇反傾銷調(diào)查，在應(yīng)訴過程中也是在不斷學(xué)習(xí)，包括歐盟的反傾銷規(guī)定、規(guī)則、應(yīng)訴程序，以及經(jīng)濟(jì)問卷的填寫還有聘請律師等等，都在摸索研究，中間也遇到一些問題，但是在商會和國家的幫助下，很快成長起來，無論結(jié)果如何，他們會堅(jiān)持應(yīng)訴到底。
作為擁有全國第一、亞洲第二、全球第三的全國滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)基地，也是本次反傾銷主要應(yīng)訴企業(yè)的浙江古纖道新材料有限公司的陳杰告訴記者，調(diào)查裁決結(jié)果不容樂觀。另一家被抽查的應(yīng)訴企業(yè)——浙江海利得新材料股份有限公司王建輝也表達(dá)了同樣的觀點(diǎn)。談及原因時，他們的想法也驚人地相似，都感到政治因素在很大程度上左右著裁決的結(jié)果，企業(yè)的力量顯得十分單薄。雖然這樣，他們都表示會堅(jiān)持到最后，畢竟歐洲市場占了企業(yè)出口銷售的大頭，應(yīng)訴就還有希望，放棄就意味著將市場拱手送人。
此次歐盟對華聚酯高強(qiáng)力紗反傾銷調(diào)查只是中國紡織服裝企業(yè)遭遇貿(mào)易保護(hù)沖擊的一起個案，據(jù)記者采訪了解，中國企業(yè)應(yīng)訴的成功案例很少，可以說是鳳毛麟角，盡管如此，涉案企業(yè)還是堅(jiān)持應(yīng)訴，單從這起典型案件就可以看出，中國紡織服裝企業(yè)積極務(wù)實(shí)的態(tài)度和日漸成熟的腳步。
練好內(nèi)功
從容應(yīng)對“雙反”調(diào)查
“從歐盟到印度到越南，我們都打了一個遍了，2005年對韓國的案子，我們是惟一一家零關(guān)稅企業(yè)。”江蘇恒力化纖有限公司副總經(jīng)理丁建中略顯自豪地跟記者聊起來。
江蘇恒力化纖有限公司是一家大型的化纖生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力居全國化纖行業(yè)前列。2008年10月又切入滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)領(lǐng)域，建設(shè)年產(chǎn)20萬噸差別化滌綸工業(yè)長絲項(xiàng)目，力圖打造全球最大的滌綸工業(yè)長絲生產(chǎn)基地。
據(jù)丁建中副總經(jīng)理介紹，恒力生產(chǎn)的滌綸長絲25%出口，主要銷往歐洲、美國、土耳其、巴西等地區(qū)和國家。在出口土耳其、印度等國家時多次遭遇反傾銷調(diào)查，受到貿(mào)易保護(hù)主義影響十分明顯。早在2005年，韓國就對原產(chǎn)于中國的滌綸彈力絲發(fā)起反傾銷調(diào)查，恒力作為國內(nèi)大型的滌綸長絲生產(chǎn)出口企業(yè)也深陷其中，隨后韓國政府方面派專人到恒力等涉案企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，并于隨后作出裁決認(rèn)定絕大部分中國出口企業(yè)傾銷事實(shí)成立，但是恒力卻成為惟一一家沒有被認(rèn)定為傾銷的企業(yè)。當(dāng)其他企業(yè)被韓國政府征收了10%~20%不等的反傾銷關(guān)稅時，惟獨(dú)恒力幸免于難。
談起恒力之所以“獨(dú)自生還”的原因時，丁建中分析說，首先是積極應(yīng)訴。他介紹說，韓國發(fā)起反傾銷調(diào)查后不久，公司就迅速反應(yīng)，立即組織律師進(jìn)行應(yīng)訴，積極準(zhǔn)備充分的應(yīng)訴材料，準(zhǔn)備打“持久戰(zhàn)”。正是這種堅(jiān)持，幫助公司渡過難關(guān)。其次，也與公司的高端產(chǎn)品路線有關(guān)。他告訴記者，恒力走的是一條高端的產(chǎn)品生產(chǎn)路線，他們生產(chǎn)的滌綸長絲產(chǎn)品的科技含量高、附加值高，產(chǎn)品的價格自然就上去了，在出口時以相對較高的價格進(jìn)入韓國等國外市場，這樣韓國在調(diào)查認(rèn)定時就沒有理由認(rèn)為恒力是低價傾銷。此外還與恒力的出口競爭策略有關(guān)。他說，不可否認(rèn)中國由于勞動力、土地等價格低廉，生產(chǎn)的成本較低，使得產(chǎn)品價格有著較大的競爭優(yōu)勢。盡管如此，公司在出口時并沒有采用大幅降價等惡性競爭手段，而是堅(jiān)持走高端產(chǎn)品、高端市場、高端價格的路線，從而避免了陷入低價惡戰(zhàn)的漩渦。此外也與誠信、透明、科學(xué)的經(jīng)營管理制度和成本核算制度有關(guān)。他說，由于公司管理嚴(yán)格，制度完善，賬目清晰，韓方在對公司成本進(jìn)行核算時沒有發(fā)現(xiàn)任何漏洞，這也是應(yīng)訴成功的關(guān)鍵之一。
最后，丁建中感慨道：“其實(shí)應(yīng)訴能不能成功還要看這些國家講不講道理，有些國家實(shí)際上醞釀很久了，調(diào)查只不過是形式，打壓你早成定局，這讓我們很無奈。”
面對各種反傾銷，他認(rèn)為企業(yè)應(yīng)該從多個方面應(yīng)對。首先是積極應(yīng)訴，不放棄，“能夠打到什么程度就是什么程度。”其次是苦練內(nèi)功，加強(qiáng)成本核算，經(jīng)得起查。再次，要以質(zhì)取勝，提高產(chǎn)品附加值。另外，一旦進(jìn)口國認(rèn)定傾銷，企業(yè)要適時調(diào)整出口目標(biāo)市場，轉(zhuǎn)向新興市場國家和貿(mào)易資金周轉(zhuǎn)率高的國家。還有就是積極開拓國內(nèi)市場，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足國內(nèi)需求。
尤夫工業(yè)纖維有限公司在應(yīng)訴過程中也總結(jié)了規(guī)避貿(mào)易保護(hù)侵?jǐn)_的一些經(jīng)驗(yàn)。財(cái)務(wù)總監(jiān)陳彥分析說，遇到侵?jǐn)_首先要應(yīng)訴，維護(hù)自身權(quán)益。此外，就長遠(yuǎn)來說，還是要選擇一條適合自己企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略模式，加強(qiáng)自身核心競爭力。具體來說，可以是成本優(yōu)勢戰(zhàn)略，也就是依靠低成本、低價格來打市場。再一個是差異化戰(zhàn)略，就是讓自己的技術(shù)、產(chǎn)品物理指標(biāo)、品質(zhì)、規(guī)格、營銷模式有別于其他競爭對手，走一條差異化的路線。另外一個是集中性戰(zhàn)略，主要是指將自己產(chǎn)品生產(chǎn)銷售盡量集中到一個細(xì)分的市場領(lǐng)域，在這個領(lǐng)域做精、做大、做強(qiáng)，甚至是形成壟斷，讓競爭對手無法進(jìn)入。他舉了個例子，尤夫的產(chǎn)品覆蓋40多個子行業(yè)，但是他們對市場進(jìn)行細(xì)分，開發(fā)“空白型產(chǎn)品”，比如尤夫2008年開發(fā)了“海水絲”，主要應(yīng)用于海洋鉆井平臺，國內(nèi)能生產(chǎn)此種產(chǎn)品的就他們一家，他們某種程度上主導(dǎo)了這一市場領(lǐng)域。他指出，三種戰(zhàn)略都可以塑造企業(yè)核心競爭力，企業(yè)必須選擇一條適合自己的道路，但是在當(dāng)今市場形勢下，有一種趨勢，那就是注重“質(zhì)”的提高，說到底就是走高技術(shù)含量、高附加值、高端市場的研發(fā)和銷售路線。中國紡織服裝企業(yè)總體來說做得還不夠，跟發(fā)達(dá)國家還有差距，這也是我們“世界工廠”的一個特點(diǎn)。他舉例說，國家體育場“鳥巢”的穹頂膜結(jié)構(gòu)應(yīng)用了大量化纖，但是據(jù)他了解，這些化纖全都是從西方發(fā)達(dá)國家進(jìn)口的。他不禁感嘆道，中國企業(yè)還是要努力提高自己創(chuàng)新能力。貿(mào)易保護(hù)盡管受政治因素影響較大，但是企業(yè)不能怨天尤人，而是要練好內(nèi)功，適應(yīng)環(huán)境，“打鐵還要自身硬！”
自我加壓
突破技術(shù)壁壘
除了反傾銷，紡織服裝出口企業(yè)遇到的貿(mào)易保護(hù)形態(tài)主要是隱形的非關(guān)稅壁壘，其中很多是技術(shù)壁壘。對此情況，中國紡織服裝企業(yè)也有著自己的應(yīng)對心得。
福建嘉達(dá)紡織股份有限公司50%的高檔坯布、面料產(chǎn)品出口，主要銷往歐美等地區(qū)和國家。公司副總經(jīng)理陳春告訴記者，因?yàn)榧芜_(dá)生產(chǎn)的是半成品，感覺受到貿(mào)易保護(hù)主義的沖擊不是很明顯，但是自己的下游客戶感覺影響還是有的。因此，要求自己公司的產(chǎn)品也要達(dá)到有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證。比如，ISO14001認(rèn)證,OHSAS-18001認(rèn)證，Oeko-Tex Standard認(rèn)證等等。還有就是使用美棉進(jìn)行生產(chǎn)，減少異性纖維的量，從而達(dá)到終端客戶的技術(shù)要求，也是幫助他們應(yīng)對技術(shù)壁壘。
亞光毛巾有限公司是一家主要生產(chǎn)各類中高檔毛巾、浴巾系列產(chǎn)品以及浴衣、棉毯、腈綸毯 、床上用品等產(chǎn)品的環(huán)保型企業(yè)。該公司歐洲市場部業(yè)務(wù)代表周永耀說，公司出口占85%，在出口過程中常常會遇到一些隱形的綠色壁壘，比如歐洲的REACH法令（歐盟化學(xué)品管理新法令《化學(xué)品注冊、評估、許可和限制制度》），該法令強(qiáng)調(diào)化學(xué)品對人類、動物健康和生態(tài)環(huán)境的影響，對歐盟市場上的3萬多種化工產(chǎn)品和其下游的紡織、輕工、制藥等產(chǎn)品實(shí)行包括生產(chǎn)、銷售在內(nèi)的整個周期的監(jiān)管。而紡織業(yè)從原料生產(chǎn)加工到服裝成品，每道程序都與化學(xué)品密不可分。
例如，紡織原料在種植過程中為控制病蟲害，使用除草劑、殺蟲劑和化肥；紡織紗線、面料印染過程中使用氧化劑、催化劑、染料等；紡織品在后續(xù)整理工藝中，使用功能性化學(xué)整理劑等，以獲取防皺防縮、阻燃等功能。因此，REACH法令的實(shí)施對我國紡織服裝產(chǎn)品出口設(shè)置了較高的技術(shù)門檻，這在某種程度上加大了企業(yè)外銷的難度。為此，亞光不斷加大投入，提高自身技術(shù)，通過了1996環(huán)境管理體系認(rèn)證、1999職業(yè)健康安全體系認(rèn)證、OEKO國際生態(tài)紡織品認(rèn)證等多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，從而從容應(yīng)對了REACH法令的要求。
國家助力
模式轉(zhuǎn)型求變
為了應(yīng)對貿(mào)易保護(hù)侵?jǐn)_，除了紡織服裝企業(yè)自身多做工作之外，國家政府和行業(yè)協(xié)會也要幫助企業(yè)規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險。
安徽星星輕紡（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理管蕾建議國家應(yīng)該從多方面促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。一是加大對于自主品牌企業(yè)的扶持力度。二是政策靈活務(wù)實(shí)，比如提高退稅。三是貸款等政策要向中小民營企業(yè)傾斜，甚至要動用行政命令來硬性助力中小企業(yè)發(fā)展。尤夫公司陳彥也提出了自己的看法：首先是國家要大力支持企業(yè)應(yīng)訴，普及相關(guān)貿(mào)易訴訟知識。其次是積極進(jìn)行行業(yè)信息整合，加強(qiáng)與企業(yè)的溝通，及時通報(bào)，做好預(yù)警。第三是國家還要保證反傾銷訴訟補(bǔ)貼到位，這樣也減輕了企業(yè)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。他告訴記者，企業(yè)也是很感謝國家以及協(xié)會一直以來的幫助支持的，沒有國家的支持“官司是打不下去的”。恒力副總經(jīng)理丁建中也提到，應(yīng)訴成功與國家對企業(yè)的扶持幫助息息相關(guān)。首先是支持企業(yè)應(yīng)訴。其次是鼓勵企業(yè)做大做強(qiáng)，減少成本影響。三是促進(jìn)企業(yè)搞技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新。四是國家發(fā)改委等部門要加強(qiáng)調(diào)研，了解企業(yè)實(shí)際情況，制定切實(shí)政策。
突破貿(mào)易保護(hù)困境，國家、行業(yè)協(xié)會、企業(yè)要下工夫、花氣力，拿出各種對策，需要強(qiáng)調(diào)的是，這些積極應(yīng)對之策，雖可解一時之急，但并不能解決根本問題。我們在保持貿(mào)易平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，需要以更大的智慧和魄力，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型力度，轉(zhuǎn)變出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和模式。前者可以顯著增強(qiáng)中國紡織服裝制造業(yè)的不可替代性，而后者將減輕經(jīng)濟(jì)增長對出口導(dǎo)向的依賴程度。這是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù)，也是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。
