據國家統計局數據顯示,2010年1~2月,我國棉紡織行業產量快速增長,出口大幅回升,各地投資熱情高漲,行業效益也取得了明顯增長。據中國棉紡織行業協會對大部分企業家的調查顯示,他們對行業上半年發展情況看好,沒有近憂,但下半年人民幣升值的預期和生產要素成本的大幅上升給他們帶來了遠慮。
2010年1~2月,我國棉、化纖紡織加工業規模以上企業主營業務收入1496.39億元,與去年同期相比增長29.63%。規模以上企業累計紗產量為358.22萬噸,同比增長26.52%;累計布產量為100.82億米,同比增長50.98%。我國棉紡織品及棉制服裝累計出口111.59億美元,同比增長24.31%,棉制紡織品及棉制服裝均恢復增長。
紗布產量恢復增長
據國家統計局統計,2010年1~2月,我國規模以上企業累計紗產量為358.22萬噸,同比增長26.52%;累計布產量為100.82億米,同比增長50.98%。
下圖是我國從2006年起至2010年每年前兩個月累計紗布產量的增長情況圖,可以看出今年前兩個月紗布產量呈現出大幅增長的態勢,無論是產量還是增速都超過了過去5年。據了解,今年以來由于企業簽單順利,紗布生產確實出現了較為明顯的恢復,加之原料價格推高了紗的價格,市場上棉紗供不應求,產量與往年相比實現了大幅增長。此外,部分棉紡織企業趁著危機苦練內功,提高技術裝備水平,去年年底至今年年初一些先進裝備陸續投產,也推高了前兩個月的紗產量。就數據分析來看,紗布產量增長原因有兩點:一是2008年經濟普查工作在去年年底已基本結束,普查中發現的一些新增企業陸續進入統計系統,從而推高了今年年初的紗產量。二是受2008年下半年開始的全球性金融危機的影響,去年同期我國紗產量幾乎是零增長,布產量甚至出現了負增長,這一較低的基數也使得今年同比增長速度明顯加快。
2010年1~2月我國主要地區紗布產量增長情況
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紗產量(萬噸) |
布產量(億米) | ||||
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地區 |
累計數量 |
同比(%) |
地區 |
累計數量 |
同比(%) |
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全國 |
358.22 |
26.52 |
全國 |
100.82 |
50.98 |
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山東省 |
94.77 |
16.04 |
山東省 |
36.22 |
131.51 |
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江蘇省 |
67.15 |
28.43 |
江蘇省 |
17.10 |
11.64 |
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河南省 |
53.41 |
40.49 |
河南省 |
12.73 |
24.09 |
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浙江省 |
29.70 |
42.68 |
浙江省 |
7.03 |
80.68 |
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福建省 |
23.51 |
31.29 |
福建省 |
5.51 |
33.48 |
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湖北省 |
22.11 |
23.71 |
湖北省 |
5.46 |
18.87 |
上表是占我國80%以上產量的紗布大省的生產情況。可以看出,除山東、湖北兩省外,其余四省紗產量同比增長速度均超過全國平均水平,尤其是河南省紗產量凈增15.39萬噸,是全國增量最多的一個省,占全國紗產量同比增長量的五分之一。布產量增長較快的是浙江、河北兩省,僅浙江一省凈增布產量20.58億米,占全國布產量同比增長量的60.44%。從具體品種來看,浙江省今年增長的布產量主要集中為棉混紡布,它在全省布產量的比重由去年同期的14.11%上升到今年的35.86%,但我們認為這其中可能包括了一些其他織物。
出口出現好轉
2010年1~2月,我國棉紡織品及棉制服裝累計出口111.59億美元,同比增長24.31%,棉制紡織品及棉制服裝均恢復增長。其中棉紡織品累計出口28.46億美元,同比增長23.39%,棉制服裝累計出口83.13億美元,同比增長24.63%。從下圖可以看出,棉制服裝出口的恢復是這兩個月棉紡織品及棉制服裝出口增長的主要動力,其出口貢獻率達到了75%,而棉紡織品的出口貢獻率僅為25%。棉制服裝出口的恢復提高了出口產品量,推動了國內上下游產業鏈的發展。
上表是我國棉紡織品及服裝的5個主要貿易市場的出口情況。可以看出,全球的需求基本呈現恢復性增長。與去年同期相比,歐盟和東盟兩個市場呈現出較為明顯的恢復性增長。歐盟市場的主要增長點是棉制服裝,它對我國棉制服裝出口貢獻率達到26.41%;東盟市場的增長點則集中在棉紡織品,它對我國棉紡織品的出口貢獻率達到7.32%,分別列這五大貿易市場之首。此外美國市場也有了一定程度的恢復,尤其是棉制服裝的出口,同比增長了42.73%。受國內經濟不景氣的影響,日本市場則繼續下滑,仍然呈現出負增長的態勢。
從主要的棉紡織產品來看,2010年1~2月,我國棉紗線累計出口7.27萬噸,同比增長29.07%;棉織物累計出口10.86億米,同比增長34.24%。
具體來看,棉紗出口的增長量中93%為精梳紗,加之目前精梳紗的價格平均比普梳紗的價格高900美元/噸,使得棉紗的出口金額同比增長了52.04%。同樣,如下圖所示,棉織物產品中純棉布的比重上升了近15個百分點,色織布(不含牛仔布)、牛仔布比重則上升了4個百分點。以上數據表明,棉紡織品的出口結構也開始恢復,純棉優質產品受到市場歡迎。
國際貿易市場本身的恢復加上產品出口結構的微調,表明我國棉紡織品出口的確有了好轉的跡象,但人民幣的被迫升值以及愈演愈烈的貿易保護主義就像是懸在出口企業頭上的兩把利劍。因此這種好轉的趨勢能否繼續,成為每個出口企業憂慮的事情。
效益取得明顯增長
2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業規模以上企業主營業務收入1496.39億元,與去年同期相比增長29.63%;主營業務利潤(含三費)162.44億元,同比增長高達53.98%;企業虧損面為15.86%,較去年同期下降5.27個百分點,且虧損金額同比下降了38.46%,可見企業扭轉虧損局勢的趨勢逐步明朗,較之相比盈利企業的盈利額同比增長62.33%,改變了去年盈利額同比為負數的局勢。此外,與去年同期金融危機時企業資金緊張的形勢相比,在目前市場形勢向好、產銷率同比提高的情況下,企業的存貨同比卻增長了16.09%。
2008~2010三年同期主要經濟指標對比
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單位 |
2008年2月 |
2009年2月 |
2010年2月 |
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主營業務收入 |
億元 |
1164.33 |
1160.11 |
1496.39 |
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利潤總額 |
億元 |
35.55 |
30.61 |
64.95 |
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出口交貨值 |
億元 |
129.05 |
89.14 |
126.72 |
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利潤率 |
% |
3.05 |
2.64 |
4.34 |
從上表得出以下分析:2010年全國棉、化纖紡織加工業規模以上企業主營業務收入同比增長幅度小于出口交貨值同比增長幅度,同時利潤總額較去年同期翻了一番,利潤率也接近去年同期水平的兩倍,一方面企業通過淘汰落后生產能力和對生產設備進行技術改造來提高勞動生產率,推動企業利潤率的提升,另一方面非營業性收入帶來的利潤仍占有很大的比重,對企業利潤總額起到了一定的支撐作用。較2008年同期相比,除出口交貨值有所減少外,其他上述三個指標均有不同程度的增長,其中主營業務收入增長28.52%,利潤總額增長82.70%,利潤率增長1.29個百分點。
各地投資呈現快速增長
2010年1~2月全國棉、化纖紡織加工業固定資產實際完成投資52.88億元,較上年同期增長30.95%,與2008年同期相比增長2.19%,因2009年同期基數較小,故增長率略顯過高。新開工項目127項,比去年同期增長30.93%,較2008年同期增長17.59%。目前市場上產銷兩旺的形勢拉動了投資者的積極性。
全國棉、化纖紡織加工業固定資產實際完成投資同比與新開工項目數在2010年第一季度又同時大幅增長,同比都從去年第二季度開始轉負為正,均超過30%。
從實際完成投資情況看,東部、西部投資分別占比60.1%和9.8%,較去年四季度分別增長5.6和2.1個百分點;中部投資占比30.1%,較去年四季度減少7.68個百分點。受新開工項目增長的影響,江蘇省、河南省和山東省實際完成投資額較多,其中江蘇省占到投資總額的34.5%;較去年同期相比,增長速度最快的依次為新疆自治區、重慶市和江蘇省,其中前兩者均屬西部地區,但由于去年同期基數較小,增速較為明顯。
從新開工項目數上看,東部、西部分別占到全國新開工項目總數的55.9%和12.6%,較去年四季度分別增長了3.8和4.8個百分點;中部投資占比31.5%,較去年四季度減少了8.5個百分點。
市場呈現繁榮景象
原料:延續價格上揚態勢。棉花價格呈現先微跌后大漲態勢,2009年第一季度之后行業呈現快速復蘇,到2010年第一季度,尤其元宵節之后,原棉價格大幅攀升,標準級棉花平均價格同比上漲了33%。粘膠短纖價格一路上升,滌綸短纖小幅震蕩。市場上與粘膠短纖混紡產品逐步增多,帶動了產品的需求,使得價格不斷上漲,同時上游原料棉籽棉漿粕價格的上漲也是影響因素之一,2010年第一季度代表品種平均指數較上年同期增長了57.78%。
紗布:價格受上游原料和需求的硬性拉動而上漲。紗線市場不僅價格呈現出快速上升的趨勢,銷售也呈現出一片火爆景象。一方面上游棉花、粘膠短纖和滌綸短纖價格以及勞動力成本上漲,都拉動紗線價格的上漲,另一方面織廠為了降低接收下游訂單的生產成本,在紗線價格上升的時期,要增加自身的庫存量,導致市場成交活躍。另據了解,紡紗廠由于勞動力不足導致的開工率不足,進而使紗線出現一定程度的供應緊張,有些企業反映國內購紗困難,不得不進口紗線,2010年1~2月,我國紗線進口貿易呈現大幅增長,棉紗進口量同比增長了70.19%。
坯布市場與以往表現有些不同,跟漲速度稍快一些,2月底結束價格穩定時期,開始呈現快速上漲,幾乎一天一個價格,但漲幅受下游市場訂單價格的影響而有一定的限制,CG C32指數2010年第一季度同比增長了15.28%,相對紗廠而言,布廠對原料價格上漲的消化能力較弱,如果棉花價格繼續上漲,織造企業接單將收影響,企業經營壓力也大。
















