2011年，中國－東盟自貿(mào)區(qū)（CAFTA）已建立一周年，作為世界紡織服裝貿(mào)易最為活躍的國家和地區(qū)，自貿(mào)區(qū)的實(shí)施推動(dòng)了雙邊進(jìn)出口貿(mào)易的快速增長。今年上半年，東盟在我國幾大出口市場中的表現(xiàn)最為搶眼。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1~6月中國與東盟紡織服裝進(jìn)出口額達(dá)到102.3億美元，同比增長40.8%，其中出口93億美元，增長41.1%，進(jìn)口9.3億美元，增長38%。
在經(jīng)歷了全球金融危機(jī)和2010年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后，進(jìn)入2011年，全球紡織服裝市場形勢依舊復(fù)雜多變，中國－東盟雙方在促進(jìn)合作的同時(shí)也面臨著競爭。
2010年1月1日，中國與東盟10國的自由貿(mào)易區(qū)全面啟動(dòng)，東盟主要國家自中國進(jìn)口的紡織產(chǎn)品稅率整體上大幅降低，進(jìn)一步增強(qiáng)了我國紡織產(chǎn)品的出口競爭力。與此同時(shí)，自由貿(mào)易區(qū)的建立也加快了東盟經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇步伐，使其逐漸擺脫金融危機(jī)的影響，從而也帶動(dòng)了對紡織產(chǎn)品的消費(fèi)需求。
目前，東盟已成為我國對全球紡織服裝出口增長最快的地區(qū)之一。2010年中國-東盟自貿(mào)區(qū)實(shí)施當(dāng)年，我國對東盟紡織服裝出口148.1億美元，同比增長35.7%。2011年1~6月，紡織服裝出口進(jìn)一步增長，達(dá)到93億美元，增長41.1%，超過對全球25.8%的平均增幅，占我國紡織服裝出口份額的8.3%，首次超過中國香港，居出口市場第4位，比2009年自貿(mào)區(qū)實(shí)施前所占的份額提高了2個(gè)百分點(diǎn)。按國家排列，前30位出口市場中，越南位列我國第9大紡織服裝貿(mào)易伙伴、印尼列第17、馬來西亞列第28、菲律賓列29。其余四國泰國列第31、新加坡列第34、柬埔寨列第42、緬甸列第55位。
進(jìn)入今年以來，由于我國勞動(dòng)力成本不斷上升，歐美服裝廠商開始將訂單轉(zhuǎn)移至向東盟各國。盡管近年來東盟國家紡織服裝工業(yè)迅猛發(fā)展，但一些紡織企業(yè)的生產(chǎn)水平尚無法滿足歐美客商的要求，導(dǎo)致該國仍需大量進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品，尤其是面料產(chǎn)品。目前，中國已成為東盟地區(qū)最大的面料供應(yīng)國。
今年上半年，我國對東盟紡織服裝出口中面料占份額最高，達(dá)50.9%，出口數(shù)量29.85億米，增長17.5%，出口金額47.3億美元，增長53.1%。其中，棉布出口量最大，出口7.5億米，增長9.6%，出口額14.7億美元，增長54.5%，其次是化纖布出口13億米，出口額達(dá)14.4億美元，分別增長24.8%和57.8%。服裝占出口份額的23.6%，出口額為21.9億美元，同比增長15.7%，棉制服裝出口增幅顯著，棉制梭織和針織服裝同比增長了74.5%和31.7%。制成品和紗線出口額為17.1億和6.6億美元，分別增長45.7%和53.1%。
東盟國家對紡織品需求旺盛很大程度上源于歐美市場的訂單增加。來自美國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~5月美國紡織服裝進(jìn)口國別前20名中，東盟國家占據(jù)4席。除泰國占美進(jìn)口市場份額有所下降外，越南、印尼和柬埔寨市場占比都有不同程度提高，越南由2010年的5.35%提高到6%，印尼由3.75%提高到4%，柬埔寨由1.9%提高到2.2%。中國作為美國紡織服裝最大的進(jìn)口來源國，今年前5個(gè)月市場占比首次下降，從2010年同期的41.91%降為今年的41.74%，其中服裝占比下降了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
歐盟海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~4月，越南為歐盟第8大供應(yīng)國，越南出口歐盟紡織品服裝增長了32.4%；印尼為第9，出口歐盟增長了31.9%；馬來西亞為第14，增長了28.6%；柬埔寨為17大供應(yīng)國，增幅達(dá)64.8%。4個(gè)國家合計(jì)占?xì)W盟市場份額從2010年的5.28%上升到目前的5.5%。中國同期占?xì)W盟份額從42.52%下降到39.72%。
除文萊和老撾外，今年上半年，我國對東盟其余8個(gè)國家紡織服裝出口均有較高增長。對越南、印尼、柬埔寨和緬甸出口額增幅在51%~64%之間，對馬來西亞、菲律賓、泰國和新加坡出口增幅在14%~36%之間。對主要目的地國的出口產(chǎn)品特點(diǎn)如下：
越南：目前，越南是僅次于中國香港的我國面料出口第二大市場，面料出口占我國對越南紡織服裝出口的61.6%。上半年面料出口18.6億美元，同比增幅高達(dá)70.9%，主要出口產(chǎn)品是棉布，出口7億美元，增長79.9%，出口單價(jià)1.84美元/米，增長33.1%。制成品和服裝分別出口4.83億和4.16億美元，增長63.8%和18.7%。對越南紗線出口2.6億美元，增長120.2％，化纖紗線占對越南紗線出口主導(dǎo)，單價(jià)與去年同期相比增長23%。
印尼：今年上半年，我國對印尼紗線出口1.2億美元，增長87.8%，占比7.2%，其中棉紗線和化纖紗線同比增長110.6%和84.2%。面料對印尼出口9.88億美元，占比達(dá)61%，增長57.5%，棉布和化纖布出口單價(jià)2.29美元/米、1.06美元/米，單價(jià)同比上漲40%和15.6%。制成品中，印尼對工業(yè)用紡織品需求增長較快，出口1. 8億美元，增長56%。服裝中，針織服裝出口1.5億美元，增長13.6%。
馬來西亞：今年上半年，我國對馬來西亞服裝出口達(dá)6億美元，占比49.9%，同比增長9.2%。其中棉制針織和梭織服裝分別出口2.7億和0.5億美元，增長7.3%和45.6%，單價(jià)上漲29.5%和34%。化纖制針織服裝出口1.1億美元，下降16.6%，單價(jià)增長65.1%。面料出口額為2.7億美元，同比增長15.8%，出口平均單價(jià)同比提高27.3%。紗線出口0.6億美元，同比略降1.7%。
原材料價(jià)格上升、動(dòng)力成本上漲等因素都在一定程度上推高了我國紡織品服裝的出口價(jià)格。特別是棉花價(jià)格的上漲，帶動(dòng)我國對東盟國家的棉紗出口價(jià)格也隨之大幅增長。
從出口價(jià)格看，我國對東盟出口價(jià)格從半成品至成品價(jià)格增幅逐漸遞減。紗線出口價(jià)格漲幅最高，達(dá)4.13美元/公斤，增長37.4%，其中棉紗線的出口價(jià)格達(dá)到了6.15美元/公斤，增長61.4%，對柬埔寨和緬甸棉紗線出口價(jià)格最高，為6.98美元/公斤和6.9美元/公斤，分別增長50%和57.3%；羊毛和動(dòng)物毛紗線出口價(jià)格略有下降，為34.44美元/公斤，下降4.9%。面料出口1.61美元/米，增長30.3%，其中棉布和化纖布出口價(jià)格分別是1.95和1.1美元/米，增長41.1%和26.4%。服裝中，梭織服裝單價(jià)增長快，平均3.1美元/件（套），增長45.9%，其中以棉制和化纖制服裝出口為主，單價(jià)分別上漲35.9%和42%。
近年來，在對東盟出口快速增長的同時(shí)，我國從東盟進(jìn)口紡織服裝也呈現(xiàn)較快的增長勢頭。2010年，從東盟進(jìn)口紡織服裝15.8億美元，增幅達(dá)到48.4％，今年上半年進(jìn)口9.3億美元，增長38％。其中，紗線進(jìn)口4.8億美元，增長31.4％，面料進(jìn)口1.5億美元，增長11.2％，制成品進(jìn)口1億美元，增長28.3%；服裝進(jìn)口成倍增長，進(jìn)口額達(dá)2億美元，同比增長1.1倍，其中，針織服裝進(jìn)口0.7億美元，增幅為83.6％，梭織服裝進(jìn)口0.9億美元，增長2倍。
東盟占我國紡織服裝進(jìn)口份額逐年提高。今年上半年，我國從東盟進(jìn)口紡織服裝占從全球進(jìn)口的份額升至8.5％，比2009年同期數(shù)據(jù)提高了2.1個(gè)百分點(diǎn)。與我國其他主要進(jìn)口來源國相比較，增幅高于從意大利、法國、日本、韓國等主要進(jìn)口國家增長水平。
目前，我國從東盟進(jìn)口紡織服裝主要集中在越南、泰國、印度尼西亞和馬來西亞這四個(gè)國家。今年上半年，從以上四國進(jìn)口紡織品服裝規(guī)模均在1億美元以上，具體分別為自越南進(jìn)口3.4億美元，增長67.6％；泰國2.3億美元，增長22.2％；印度尼西亞1.7億美元，增長17.1％；馬來西亞1.1億美元，增長32.7％。
總體來看，未來我國與東盟國家之間的紡織品服裝貿(mào)易往來即存有合作空間也存在著挑戰(zhàn)。
隨著國內(nèi)勞動(dòng)成本、生產(chǎn)要素價(jià)格的大幅上升以及人民幣的升值，我們在相對低附加值的服裝加工上已沒有競爭優(yōu)勢，相反，憑借廉價(jià)勞動(dòng)成本的優(yōu)勢以及在服裝制造生產(chǎn)、管理水平的提升，東盟國家在服裝出口在未來仍有較大的上升空間，成為對中國較強(qiáng)的競爭對手。
但是，受東盟國家紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈尚不健全，尤其是受產(chǎn)品設(shè)計(jì)、印染、后整理等主要工藝水平不高的限制，未來幾年東盟仍需要從中國進(jìn)口大量的服裝面料及服裝輔料。
