日 本：中國紡織品出口第一大市場（上）

 
一、國家及主要工業、經濟發展概況

    日本國地處東亞，位于亞洲的太平洋上，由四個大島及約4000個小島組成。日本的陸地面積377,880平方公里，包括北海道、本州、四國、九州四個大島和其它6800多個小島嶼。截至2003年2月，日本的人口約1.2745億。日本國通用日語，北海道地區有少量人使用阿伊努語。日元是日本流通的貨幣，2003年8月15日的匯率為1美元兌換119日元。日本屬溫帶海洋性季風氣候，終年溫和濕潤，冬無嚴寒，夏無酷暑。日本國內客運以鐵路和公路為主，貨運以公路和海運為主。空運較發達，國際機場總數為23個，主要機場有成田、羽田、關西、福岡、札幌等。
    日本是世界最大的工業國之一。日本的重工業包括金屬工業、機械工業、化學工業；輕工業包括紡織工業、食品工業、制窯業、紙和紙漿及其他工業。2002年工業從業人口（制造業、建筑業、礦業）為1845萬人，在總勞力6689萬人中約占27.6%。2002年日本工業增長速度約為 -1.4%。日本機械技術水平高，汽車等運輸機械、電視電器電子機械、照相機和手表等精密儀器、計算機軟硬件工業等居世界領先地位。外貿在日本的國民經濟中十分重要。2002年日本的貿易總額約為94.3萬億日元，約合7506.8億美元。其中出口約4148.7億美元，約占GDP的9.9%。和日本有貿易關系的國家（地區）為198個。
    日本是世界第二經濟大國。資本支出和出口是日本經濟的兩大發動機。2002年GDP總值占全球GDP的13%，外匯儲備總額和海外純資產分別居世界第一和第二位，外貿總額居世界第三位。日本國民經濟構成特點是：第三產業特別是服務業占主要地位；傳統的工業、制造業占較重要地位，但比重將繼續下降。高新技術和現代農業發達。2002年日本的國內生產總值約4.2萬億美元，經濟增長率為1.6%，人均國內生產總值約32,900美元。目前亞洲地區其它國家的經濟正在呈現反彈跡象，但日本仍然處在1990年以來的第三次衰退中。但是2003年以來，日本經濟表現出復蘇跡象，2003年第二季度的年增長率達到2.3%，遠遠高于公布前的0.6%的普遍預期。
    1995年1月1日，日本正式加入世界貿易組織。

二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置

    日本有很多紡織服裝行業的各種協會等民間機構。日本纖維產業聯盟、日本流行色協會、大阪成衣協會、日本紡織協會、日本服裝協會、日本化纖協會、日本纖維輸出入組合、大阪成衣協同組合等承擔著日本紡織服裝行業的生產及貿易的中介和咨詢職能。日本貿易振興會、日本國際貿易促進協會、日本紡織品進口商會等眾多機構是日本對外貿易的促進機構，在政府與產業之間起溝通和協調作用。
    日本的東海日中貿易中心、日中貿易促進機構等組織是中日間貿易的促進組織，為中日兩國間的貿易起橋梁作用。
    日本政府管理貿易的部門為通商產業省，簡稱通產省(MITI)。通產省在日本全國主要城市設有地方分支機構(通商產業局、通商事務所、沖繩綜合事務局)，各分支結構在通產省授權下可以負責審批、許可證等貿易管理工作。各行業、商品的出口商協會和進口商協會由通產大臣授權，負責辦理各自行業和商品的進出口審批手續。
    日本貿易振興會（JETRO）是對日投資的權威網站，全面介紹日本整體投資環境、稅制、設立和經營公司、雇傭員工；日本各地投資環境；投資成本核算；投資伙伴企業的檢索以及日本政府提供的政策支持等。日本通產省于1974年設立一個半官方的風險投資企業中心，在性質上是一種綜合性金融機構，對投資范圍并無限制，完全從獲利因素來考慮。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    1、紡織服裝工業生產概況
    二次大戰后，紡織服裝業成為日本最大的工業部門，提供了最多的就業機會。日本的紡織服裝業曾經很輝煌，為本國的經濟發展做出了很大貢獻，但近年來發展趨緩。2002年日本紡織企業負債超過1000萬日元的破產企業達916家，從事染整以及寢具、室內紡織品批發企業的破產數量也有明顯增加。至今日本的紡織技術仍領先世界，但它的服裝產業在達到頂峰后開始萎縮，其生產規模和產量趨小。日本已經由紡織品服裝凈出口國轉為紡織品服裝凈進口國。日本的化纖技術、紡織品染色后整理、新產品開發、紡織機械設備、時裝品牌設計和經營和市場營銷等諸多方面處于世界領先地位。日本將技術與面料的完美結合使得各種新型面料精品甚多。日本機械、電子工業的繁榮更為紡織機械的現代化提供了便利條件。東京作為世界四大時裝之都之一，擁有三宅一生等許多國際著名的時裝設計師。日本本國開發出優秀的設計作品，送到勞動力便宜的發展中國家去加工，成為日本服裝企業的發展之路。
    日本的紡織工業在全國約有160個基地，雇用人員68萬人，占全部制造業用工的10%，再加上紡織批發和零售等有關人員在內，總人數達到183萬人。目前，日本的紡織工業以高新技術為背景，其產品在環境保護、醫療衛生、信息工程、工農業、軍工用品、航空航天和建筑土木等非服裝領域也有多種用途，廣泛地支援著其他工業的生存和發展。 日本有不少世界著名的紡織品企業，如東麗公司、鐘紡、東洋紡、龍吉尼卡和遠東紡織等，其銷售額一直排在世界前100強。
    日本早在20世紀80年代初就把紡織行業的投資重點由傳統化纖轉向高科技纖維。 經過20多年的發展，日本的高科技纖維產業，特別是功能纖維和超強纖維，已經在總體上居世界領先地位。日本的PAN基碳纖維總產能已經占世界總產能的3/4，產量占70%。聚芳酯纖維、PBO纖維、聚乳酸纖維等，最早都起源與美國，但是最終的產業化都在日本得以實現，超強PVA纖維也是日本獨有的高科技纖維產品。日本是技術領先的紡織大國，其纖維面料產品檔次高、技術超前、制作精良，在國際市場素以花色多、批量小的人性化服務著稱。日本最重要的面料生產基地之一是石川縣，在那里生產的高附加值、高功能性合成纖維在世界面料市場處于領先地位。
    多年來，日本的化纖企業在應用納米技術和生物技術進行新材料開發方面取得了很大進展，隨著以中國為代表的亞洲國家和地區的廉價化纖紡織產品大量涌入日本市場，日本許多化纖紡織企業被迫進行結構調整，對虧損的部門進行關停并轉、裁員等。2002年日本生產化纖141.52萬噸，同比下降了9.5%，為1969年以來的最低水平。日本著名的化纖企業，如東麗、帝人等日本化纖生產企業普遍開工不足，都減少了產量。
    目前，日本本國的紡織企業與其它亞洲日本的面料生產商，依靠高新技術，如納米技術和生物技術，開發出了多種技術含量較高的產品。 從2002年開始，日本在納米技術的開發上逐漸有了突破。東麗公司2002年成功開發了20-100納米的超細纖維。這種超細纖維不僅可以用于高級服裝面料，還可以應用于高效除臭紙，粘合紙、過濾紙等產品中。
    日本的棉紡織企業開始致力于對一些特殊紗線和特殊的加工工藝開發。如日本一家公司推出了一種"MADAL"與棉的混紡產品，其光澤度非常好，而且加強了對于染料的吸收量，增加了棉紗的強度。另外，在天然纖維的開發方面，東麗、帝人等公司都先后開發出了玉米秸纖維、甘蔗纖維等新品種。
    日本的服裝行業是日本的傳統產業，在國民經濟，特別是地域經濟和就業方面一直起著相當重要的作用。據日本纖維時裝信息中心統計，2002年日本服裝及其他纖維制品制造企業所數量為20,000家，從業人數約40萬人。由于歷史的原因，日本眾多服裝小企業不具備產品設計能力，只是承接大企業的委托加工。隨著日本國內勞動力成本不斷上升，上個世紀80年代以來，大企業紛紛在東南亞、中國等投資設廠，造成日本國內服裝制造業的衰退。但是，日本的服裝產品質量嚴謹，款式前衛，在世界服裝制造業中的技術居領先地位。
    日本制造的紡織機械質量可靠、設計新穎。其紡紗機械、織造機械和后整理機械的性能可與歐盟的紡織機械制造強國相媲美。
    作為世界經濟強國之一的日本，每年舉辦眾多的各類紡織品服裝展覽會、時裝周及紡織機械展覽會，展示本國的產品，促進出口。如作為日本全國最高級的時裝展覽會 - 日本國際時裝博覽會（International Fashion Fair）的展品類別非常廣泛，幾乎包括了服裝類的所有細目。日本大阪國際紡織機械展覽會被稱為世界四大著名紡織機械展覽會之一。
    日本有悠久的縫紉機生產歷史，在目前世界縫紉機領域有決定性的影響和地位。特別是日本制造的平縫機產品系列、特種機、專用機和高檔輔助設備等，其工藝水準、產品質量和綜合功能居世界領先地位。近三十年來日本縫紉機制造技術發展很快，在產品多樣化、交貨期、推銷能力及售后服務方面，日本占有相當優勢。著名的日本縫紉機企業，如兄弟工業公司、重機公司、田島、大和、利是、美洲虎等專業縫紉機廠商生產的各種高檔縫紉機設備占據很大的國際市場份額。以重機為代表的先進企業已全面推出各種無油縫紉機、低張力平縫機，重機公司研發開發的CAD服裝設計系統等推動了服裝產業的進步。
    2、紡織品服裝市場消費概況
    日本國民收入居世界前列，對紡織品和服裝有著龐大的消費市場需求。日本消費者對紡織品和服裝的款式、價格及質量要求較高。據日本矢野經濟研究所《2002纖維白皮書》統計，2000年日本全國衣著類商品零售額約為13兆7千億日元，折合為1000億美元以上。從家庭消費看，2000年日本每一家庭平均年消費支出約為380萬日元，其中衣著類支出約為17萬日元，衣著類支出占全部支出的4.48%。現在的日本服裝消費市場，一般來說女裝占57%，男裝占33%，童裝占10%。
    近年來，日本紡織品和服裝消費觀念發生了變化，加上日本已進入老齡化社會階段，老年人和職業女性的購買力在市場上逐步發揮出主導作用，但平淡、嚴肅仍然是日本工薪階層基本制服的特點。特別是最近10年間，日本經濟一直不景氣，導致了市場上的消費傾向正在發生新的變化。日本消費者對中低價位的紡織品和服裝的購買需求呈現著擴大的走勢。同時，日本消費者對環境保護意識較高，對環保產品也表示出很大的興趣，購買衣服時的選擇標準主要是價格、款式、質量和性能等，但是也出現了追求安全性、耐用性的傾向。
    日本女裝強調多元的流行方向，在面料選擇上呈現多樣化，其中以后加工塑造自然質感的布料最為看好，格子、條紋、鹿皮和皮草等布料也是主流之一。款式設計無論是裙子或褲子，包括超短、超長的長度、A型、鐘型、H型等，牛仔裙褲、緊身褲、皮裙、蘇格蘭格子短裙，鐘型及直筒褲管的長褲等一直是日本女性消費者喜愛的服裝。
    和服是日本的民族服裝，距今已有1000多年歷史。由于和服的穿著既適應日本氣候濕潤的特點，又能在日本人的體形上揚長避短，所以和服也就逐漸成為日本的傳統服裝。現在，和服已經越來越少見到人們穿用。跟西服相比，和服的確是穿起來麻煩，活動不方便，作為一種實用和日常服裝事實上已經消失了。盡管如此，某些重要場合，人們還是要穿和服。這些場合包括新年參拜、新年聚會、婚禮以及其他重要的慶典和正式聚會。縫制和服所需的面料上是絲綢，絲綢面料基本需要從外國進口。
    毛巾消費量很大是日本紡織品消費的一大特點。日本一般年消費毛巾700億-800億日元。所需的毛巾多數從中國、越南、巴基斯坦、美國、泰國和法國等國家和地區進口，其中中國、越南及巴基斯坦為主要供應國，約占日本毛巾總進口量的90.8%。日本毛巾消費市場的特點是種類多，用途廣泛。如運動毛巾，飯店、賓館用毛巾，嬰兒用毛巾，家庭浴室用浴巾，浴袍，腳墊用毛巾等是日本消費較高的家用紡織品。日本消費者習慣使用高檔毛巾，要求柔軟、溫暖，觸感舒適，尤其是洗滌后仍能保持柔軟、色彩鮮艷，不會硬化。日本節日多，節日盛行互送禮品，毛巾是首選的禮品之一。在毛巾消費中，幾乎一半是作為禮品購買的，所以日本市場上的毛巾包裝講究美觀，適合做禮品。日本從各國進口的毛巾價格相差懸殊，以100克的平均單價來看，中國產的毛巾售價一般為60日元左右，而法國產品則高達500日元。
由于日本的消費者對于紡織品服裝品質要求苛求，日本貿易商及零售商對紡織品和服裝的品質要求也異常苛刻。對在日本銷售的紡織品和服裝，日本的貿易商會有一套嚴格的產品質量標準作為審核的機制，一般可分為日本工業標準（JIS L）、產品責任法（P/L）與產品品質等三種規范。在日本紡織服裝行業的質量管理體系中，把制成品作為質量管理對象，有試驗和檢驗兩種管理辦法。紡織品和服裝制品的質量管理就是以此為中心來進行的。在日本，服裝制成品的試驗、檢驗從一般意義上講，前者是指通過使用試驗器械進行質量性評價，后者是指以人體感官為中心進行的外觀質量評價。
    日本服裝流通體系的形成非常復雜，這一體制從纖維生產開始到最終制品，其間經過多道批發交易，致使日本服裝成本居高不下。目前，日本與紡織品、服裝及服飾配件相關的零售商店約20萬家，從業人數近75萬人。

四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    受日本經濟衰退影響，日本的紡織品服裝進口持續三年下降。在日本市場，中國產品以71.24%的占有率穩居供應國之首。第二、三位供應國意大利和美國的市場占有率分別為5.31%和3.05%。從20世紀90年代后期開始，日本國內市場中進口服裝和纖維產品所占的比例一直呈上升趨勢。以服裝為例，進口服裝在市場中所占的比例，以件數計算由1997年的70.6%上升到2002年89%；進口纖維制品在日本國內市場的比例也由1997年的55%上升到2002年的70%。以金額為標準計算，進口所占的比例均有所下降，分別為52.8%（服裝）和33%（纖維制品）。可以看出，日本對紡織品和服裝的進口主要集中在附加值較低的低檔產品上。
    2001年日本進口紡織品47.5億美元，進口成衣191.5億美元，兩項合計239億美元，占該年全球紡織品服裝進口總額3615.7億美元的6.6%，位列全球紡織品服裝進口國家和地區第四名。 2002年日本進口紡織品服裝217.31億美元，同比下降7.43%。主要品種是服裝及制品，達145.12億美元，下降7.5%。原料及半成品34. 57億美元，同比下降7.07%。其他是棉花、棉紗及織物8.6億美元，同比下降15.42%。增長較大的是化纖長絲，增長15.13%。工業用紡織品2.1億美元，增長4.83%，其他織物纖維及織物0.66億美元，增長1.84%，其他各大類商品進口全面下降。
    2003年１？４月，日本服裝進口量和進口額為106,383萬件、64,062,800萬日元，同比分別下降8%和3%。按類目劃分，汗衫（包括開襟衫）進口為12,370萬件， 同比下降10%；Ｔ恤衫為11,781萬件，下降20%；機織褲為11592萬件，下降14%；針織襯衫為19,649萬件，下降1%；男式西裝為427萬件，下降32%；男式夾克衫為228萬件，下降6%。
    2001年，日本出口紡織品61.9億美元，占全球紡織品出口總額1469.8億美元的4.2%，位居全球紡織品出口國家和地區的第7位。2002年，日本紡織品和服裝的出口約59億美元，同比下降4.68%。