巴 西:南美第一經濟大國

    －－ 中國紡織工業協會市場部     中國貿促會紡織行業分會

一、 國家及主要工業、經濟發展概況

    巴西聯邦共和國（The Federative Republic of Brazil）位于南美洲東南部，首都巴西利亞（Brasília）。巴西的國土面積為854.7萬平方公里，是世界上國土面積居第5位的大國，也是拉美最大的國家，人口約1.7億。葡萄語為官方語言。巴西使用的貨幣名成為雷亞爾（Real）， 2003年6月的匯率是1美元兌換大約2.87雷亞爾。巴西公路運輸占全國客運總量的96%和貨運總量的62.6%，鐵路和水路貨運量分別占貨運總量的20%和13%。巴西全國有八家航空公司，均為私營，與世界主要地區均有直通航線。主要國際機場為圣保羅、里約熱內盧、巴西利亞、累西腓和瑪瑙斯。
    巴西是世界最大的農產品出口國，工業實力居拉美首位，上世紀70年代建成比較完整的工業體系。巴西的主要工業部門有鋼鐵、汽車、造船、石油、水泥、化工、紡織、制鞋、造紙、食品等。核電、通訊、電子、飛機制造、信息、軍工等已跨入世界先進行列。近年來巴西鼓勵提高產品質量和加強出口競爭機制，宣布開放市場，減免5000種商品進口關稅。巴西的主要貿易伙伴為歐盟、美國、南方共同市場、除南共市以外的拉美一體化協會（ALADI）國家、日本及東南亞國家。2003年1－9月，巴西外貿出口額為527.9億美元，同比增長21.3%，進口額為349.88億美元，同比下降1.9%。
    巴西屬于發展中國家，但經濟實力居拉美首位，是世界第九大經濟實體。上世紀60－70年代為巴經濟騰飛時期，GDP年均增長率分別為6.17%和8.63%；80年代和90年代年均增長率分別只有1.57%和2.65%，2002年為1.5%，2003年第三季度開始出現經濟復蘇跡象。
巴西于1995年1月1日正式加入世界貿易組織。

二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置

    巴西重視紡織服裝行業，全國設有很多專業民間組織，如巴西紡織服裝工業協會(Abit)、巴西被服工業同業公會、男性襯衣及白色被服工業同業公會、特種紡織工業同業公會、植物纖維抽取及棉花處理工業同業公會、女裝及童裝工業同業公會、男裝工業同業公會、圣保羅工商協會，巴中工商總會等。這些組織是政府與企業之間溝通協調的橋梁。
    巴西國家貿易委員會是巴西對外貿易的最高決策機構，負責所有與外貿有關的問題的提議、決策和協調。委員會成員由工商發展部、財政部、農業部及外交部等有關部門的部長組成。各部門內部也設有相應的機構 , 如工商發展部貿易維護局 , 具體負責反傾銷、反補貼和貿易保障調查及管理，國際談判局參加國際貿易組織的談判。巴西工業聯合會等各商會、協會形成了縱向指揮管理、橫向密切配合的組織機構，各部門之間實行網絡化管理，使產業、商會和協會、政府部門之間建立有效的渠道。
    目前，巴西政府還沒有設立專門機構負責引進外資工作，不同行業的外資政策一般由負責該行業的政府部委具體負責。巴西計劃于2004年成立投資促進局，它的宗旨是"以經常性的方式吸引外資投資巴西的生產部門"。投資促進局負責向外國投資者提供稅收、財政優惠、環保法和投資機會等多方位的信息咨詢服務。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    1、紡織服裝行業的生產概況
    紡織服裝業是巴西的重要支柱產業。據中國駐里約熱內盧總領事館最新統計，2003年6月巴西紡織服裝行業大約有3萬多家企業，直接從業人員約180萬人。其中近4年來新增就業機會12萬個。巴西一般年產各種紗線130萬噸，2002年紡織服裝行業的營業額達260億美元。圣保羅州和米納斯州是巴西的紡織品服裝生產基地。如米納斯州有40家紡織集團，約80家生產企業，4.8萬工人，配有71.2萬紗錠，2.3萬臺無梭織機和1.1萬臺織布機，年產各類紗線13.6萬噸，占巴西紗線產量的大約10.5%，產值18億雷亞爾，占該州加工業產值的4.4%。該州還有近1萬個生產服裝的企業，從業人員約15萬。
    巴西現在已經成為一個新崛起的時裝大國，許多面料生產商和服裝設計師結合在一起,縫制出技術含量高的新潮服裝推向國際市場。巴西還是繼中國、印度之后的世界第三大鞋生產國，2002年共生產各種鞋6.5億雙，產值約為400億雷亞爾（約合140億美元）。目前巴西有制鞋廠約6000家，就業人數約100萬，其中980家制鞋廠專門從事出口鞋的生產。巴西的鞋類產品不單純追求數量的擴大，正在向款式新穎、附加值高的方向發展。
    2002年巴西全國纖維加工總量約152萬噸，其中天然纖維100萬噸。天然纖維中，棉纖維90萬噸，麻類纖維1.5萬噸，其它天然纖維8.5萬噸；巴西的人造合成纖維工業自上世紀60年代起步，到2002年其人造合成纖維的設計能力已經達到年產約52萬噸，實際生產48萬噸。巴西生產的人造合成纖維分為人造纖維（39萬噸）和合成纖維（9萬噸）。其中人造纖維中粘膠纖維為29萬噸，醋酸纖維10萬噸；合成纖維中聚酰胺6萬噸，聚脂3萬噸。
    巴西是拉美最大的產棉國，是世界第五大棉花生產國。巴西棉田主要分布在東南區的圣保羅州、米納吉拉斯州、南部區的馬拉那州、東北區的伯南可州。其中以圣保羅州面積最大，產量占全國的一半。巴西產的棉花種類一般歸為陸地棉，主要品種有巴西棉Brazilian、伯南布哥棉Pernambuco、圣托斯棉Santos、阿拉戈斯棉Alagoas、巴伊亞棉Bahia、伯比舍棉Berbiche cotton、大波斐棉Big boffe cotton、西阿拉棉Ceara、基德尼棉Kidney cotton。
    據中國紡織工業協會信息中心統計，2001年巴西棉花71萬噸，占南美洲2001年棉花產量 102.1萬噸的70%，占2001年世界棉花總產量2070.5萬噸的3.4%；2002年巴西產棉花78萬噸，預測2003年度棉花產量將達到88萬噸。巴西采用新技術，已成為生產天然彩色棉花的國家之一。預計2004年巴西棉纖維的產量將達到110萬噸，其中有30萬噸將出口。
    2000年巴西開始生產棕色棉花，2002年巴西實驗生產的天然綠色和紅色棉花獲得成功。巴西天然彩色棉花的價格比普通棉花貴30%至40%。
    巴西的蠶繭資源豐富，2002年蠶繭的量為9900噸,其中9153噸產自巴拉納州，預計2003年蠶繭產量為9000噸，其中巴拉納州的繭絲產量占到巴西全國蠶繭產量的90%。
    巴西還是世界劍麻生產大國，年產劍麻11萬噸，居世界之首。
    巴西每年都要召開上百個國際性的大型展覽會和數百個地區性的中小型展覽會，內容包羅萬象。巴西圣保羅國際紡織工業及服裝貿易博覽會是南半球最大的紡織服裝類專業性貿易博覽會，參展公司水平及展品檔次較高。巴西每年舉辦三次紡織服裝專業展覽會，巴西圣保羅時裝周、里約熱內盧時裝周在世界享有盛譽。
    2、紡織品服裝的消費市場概況
    巴西人口眾多，是個有1.7億人口的紡織品服裝消費市場，具有不同層次的消費水平和習慣，服裝和鞋類的需求巨大。巴西人喜愛考究、奔放、色彩艷麗的紡織品和服裝。巴西人在日常生活中酷愛休閑裝。男子穿短襯衫、長西褲，女子穿高領帶袖的長裙。相對來說，巴西的女子特別鐘情花衣服，喜愛色彩鮮艷的時裝。
    近年來，巴西的紡織品消費已經趨向多元化。2002年巴西人均年消費紡織品服裝大約148美元。由于巴西地處熱帶地區，棉、麻、絲等天然纖維的紡織品一直受到寵愛。純棉、純麻或棉麻混紡的家用紡織品銷售多年來一直是巴西每個家庭的必備用品。在巴西，純棉襯衫銷量是所有紡織品中消費量最大的。巴西的每個成年人平均每年消費純棉襯衫4.2 件，純棉內衣5.3件，純棉T恤衫3.8件。巴西的成年女子平均每年消費裙裝大約6件。巴西的圣保羅市地處高地,毛衣是不可或缺之物,即使在夏天氣溫的變化仍十分明顯,一天內常常要換四季衣服。巴西的人均紡織品服裝消費一般占家庭總收入的8.3%。民族熱情奔放，是多姿多彩的歌舞之邦，也是"足球之國"，所以，具有民族特色的服裝消費量較大，體育服裝更是每個巴西青少年的必須消費品。在巴西，每個家庭用于體育服裝，包括運動服、運動襪、運動鞋的消費成為家庭的重要支出。
    在巴西，童裝市場潛力很大，世界名牌如法國的Catimini、Tartini et Chocolat、Petit Bateau及意大利的Chicco已進駐巴西市場，本國的再加上外國的品牌，2002年巴西童裝市場營業額達7500萬美元。巴西的內衣市場同樣顯示巨大消費潛力，2002年巴西男女內衣消費銷售量為3.6億件，2002年營業額約7億美元。
 
四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    巴西被認為是世界第七紡織品生產大國，2002年全年營業額260億美元，但目前尚不能稱為紡織品服裝的出口大國。巴西2002年出口紡織品服裝為11.85億美元，僅占國際紡織品服裝出口市場份額的0.4%，但巴西出口的巨大潛力正在為世界矚目。
    據巴西海關統計，2000年巴西紡織品服裝的出口額為12.2億美元，2001年達13.06億美元，2002年下降至11.85億美元，同比減少9.3%。2003年1至10月份，巴西紡織品出口額比去年同期增加了37.2%，達到10.88億美元；成衣出口額增加了30.3%，達到2.35億美元。2003年前10個月，巴西紡織品和成衣出口量增加了40.7%，達到4.70億公斤；成衣出口量增加了15.4%，達到1860萬公斤。
    巴西紡織服裝商會預測，2003年巴西紡織服裝業的出口額達16億美元，比2002年增長40%，貿易順差將達5.5億美元，巴西紡織服裝行業2004年的目標是出口增長20%，順差增加27%。
    巴西紡織服裝出口的主要市場是美國，其他依次為阿根廷和歐盟。2002年巴西出口紡織品服裝的主要國別地區為美國3.75億美元，占其全年紡織品服裝出口總額的33%，阿根廷1.7億美元，智利6200萬美元，哥倫比亞6000萬美元，德國5600萬美元，葡萄牙3800萬美元，日本3300萬美元及荷蘭、加拿大、法國等。2003年前10個月，巴西對阿根廷的紡織品出口額激增了229.5%，達到2.63億美元；成衣出口額增加了141.5%，達到1530萬美元；巴西對美國的紡織品成衣出口額增加了18.2%，達到3.69億美元；對歐盟的紡織品成衣出口額增加了19.6%，達到2.09億美元。
    2002年巴西紡織品服裝出口的主要品種有各類紡織纖維189,521噸，約16,448萬美元；紗線43,418噸，出口值10,710萬美元；布匹55,137噸，22,582萬美元，服裝64,639噸，50,689萬美元等。 按數量統計，2003年前9個月，巴西共出口紡織品3.97億公斤，同比增加37.4%，出口服裝1650萬公斤，同比增加12.9%。
    巴西是南半球增長最快的棉花生產國，未來有可能成為世界棉花的主要出口國之一。自2000年開始，巴西開始出口過剩的棉花。巴西棉花的30%出口到亞洲，其他依次為歐洲35%，拉美27%，8%出口到其他國家和地區。巴西主要產棉州Marogrosso2003年計劃出口量為15萬噸，占巴西棉花出口總量的80%。由于2003年下半年世界棉花市場快速上揚，預計2004年巴西棉花的出口量至少可以達到40萬噸以上，占巴西2003年全國棉花產量88萬噸的45%。截止2003年10月，正式簽約出口的棉花已有40萬噸，而且已有進口商要求預訂2006年巴西產的棉花。預計2004年巴西出口棉花的成交價格大約為58美分/磅FOB。巴西生產的生絲90%以上供應出口，是世界上繼中國之后的第二大生絲出口國。此外，2002年巴西出口鞋1.64億雙，出口到140個國家和地區。
    近年來，巴西紡織機械的進口一直呈上升趨勢，2002年巴西進口人造合成纖維紡機約1000萬美元, 染整機械約1.2億美元, 織機約5000萬美元, 針織機械約7000萬美元，整理機械約1800萬美元。

五、紡織服裝行業的發展政策

    巴西紡織服裝行業自上世紀90年代至今已投資60億美元用于現代化，目的是使其生產成本下降。同時巴西紡織服裝企業計劃進行行業國際化，采取并購公司、商標或營銷通路的構想發展本國紡織服裝工業。該構想由巴西紡織協會和巴西發展部共同策劃，并征得巴西國家經濟社會發展銀行(BNDES)的贊助，最終目的在于增加出口。2001年巴西推出了一項名為"巴西紡織"的戰略計劃，旨在使2008年巴西的紡織品服裝出口增長到40億美元的目標，占世界市場1%的份額，爭取到2010年達到出口60億美元。從2000年到2008的八年中，巴西政府計劃投入123億美元用于服裝產業的基礎研究和技術設備開發，創建出本國特有的名牌產品。巴紡織業協會認為，為使其紡織服裝產業提高國際競爭力，政府推行穩健的貨幣匯率政策也有利于巴紡織品服裝業的發展。在"巴西紡織"戰略計劃的新措施中，政府承諾提供一系列的優惠貸款供紡織服裝產業購買新設備，主要目的在于改善巴西紡織服裝產品的品質，提高出口價格指數。除了提出一系列競爭力提升措施以外，巴西官方對于當地紡織服裝企業與跨國企業的合資規劃也給予全力支持，以提升巴西制造業產品在全球的競爭力。
    作為產棉大國，巴西政府制定了很多棉花種植保護政策，主要是制定最低保護價。政府承諾用最低保護價乘以棉農所報棉花種植面積為貸款額。在政府鼓勵種植棉花的政策下，巴西棉花連年產量增加，促進了巴國紡織工業的生產。
    巴西政府鼓勵紡織服裝傳統工業將企業轉移到經濟相對落后的地區。為此，巴西成立了"亞馬遜經濟開發計劃管理局"和"東北部開發管理局"等專門機構，負責對落后地區的開發。同時，巴西還成立了"東北銀行"，從財政上對落后地區給予支持。在基礎設施建設方面，巴西政府也盡量采取向西北部地區傾斜的方針。同時，巴西政府積極開發水利資源，在亞馬遜地區建造了總裝機容量800萬千瓦的圖庫魯伊水電站，為落后地區的發展提供了電力資源。巴西政府在北部地區建立了馬瑙斯自由貿易區，在區內實行特殊的各種優惠政策，對區內用于紡織服裝產業的儲存（再出口）、加工、或使用的外國產品免征進口稅和工業產品稅。巴西紡織服裝行業目前正在利用上述便利條件，積極開展出口促銷活動，以便達到擴大國際紡織品市場占有率的目的，也為迎接2005年世界紡織品市場的開放作好準備。

六、紡織服裝行業的外貿政策及投資環境

    巴西于1948年7月加入GATT，在上世紀50？60年代初，外貿體制的變化主要受國際收支和經濟發展戰略的影響。為加快國內工業化，巴西對對外貿易實行較嚴格的控制，采取進口許可證、外匯分配和拍賣等為基礎的多重匯率制度，政府對出口實行管制。70年代初，巴西開始轉而實行較為開放的貿易和外資政策，實施 "出口導向"的經濟和貿易發展戰略。
    巴西在參加 WTO 及區域性組織的多邊談判中 , 積極爭取先入為主 , 提前防范。經過多年的努力，巴西政府已經建立了一套以現代化信息手段為依托的貿易壁壘和貿易爭端的預警機制，為有效解決爭端奠定了基礎。巴西也是主動發起反傾銷調查較多的國家，反傾銷已經成為巴西最主要的貿易保護手段。自1998年至2000年，巴西共發起反傾銷立案調查147起 , 補貼調查12起 , 涉及53個國家和地區。產品涉及紡織纖維、皮革、機電等。截止 2002 年 3 月底 , 巴西還有 32 起正在立案調查的傾銷案件 , 涉及 12 類產品 ,18 個國家和地區。受巴西反傾銷調查最多的是美國 (25 起 )，其次是中國。
    巴西在世貿組織紡織品服裝國際貿易中實施約束關稅。自2001年起，巴西政府將紡織原料、紡織品和服裝的進口關稅分別由14%、18%、20%提高到16%、25%、35%。 巴西對亞洲紡織品服裝實行一系列非關稅壁壘，如要求進口紡織品需要申請進口許可證、設立進口價格底線、對亞洲紡織品嚴格檢驗等。
    2003年2月，歐盟與巴西簽訂了《關于紡織品貿易自由化的諒解備忘錄》。根據這一備忘錄，歐盟取消現在對巴西紡織品服裝實施的所有進口配額（共10大類），巴西則承諾將關稅限制在一定水平（最高紗線為14%、織物為16%-18%、服裝為20%），并承諾不采取非關稅限制措施（主要是歐共體出口商關注的海關估價問題）。
    巴西基礎設施不健全，港口系統發展滯后。目前巴西港口處于飽和狀態，通道阻塞，設備陳舊，運輸服務不完善，收費高，運輸過程中貨物被損壞或被盜等現象時有發生，增加了生產成本。巴西的教育水平不高，勞動力素質低，但勞動力價格相對較高，紡織服裝行業的普通工人月工資大約200-250美元。

七、中巴雙邊貿易及投資（經濟合作）現狀

    據中國海關統計，2002年中巴雙邊貿易總額為44.69億美元，同比增長20.9%。其中，中國對巴西出口14.66億美元，自巴西進口30.03億美元。中方逆差為15.37億美元。2003年1－9月份，巴西對中國出口34億美元，比去年同期增長89.7%，從中國進口14.95億美元，中國是巴西第二大出口市場。
    中國對巴西的主要出口商品是機電產品(電器及電子設備、機械設備、金屬制品等)、高新技術產品、服裝、煤、焦炭、紡織品等。巴西對中國的主要出口產品是鐵礦砂、大豆、機電產品、汽車零件、皮革、高新技術產品、飛機、鋼材等。
    截至2002年底，中國在巴西累計投資設立非金融類中資企業67家，雙方協議投資總額l.57億美元，其中，中方協議投資總額l.20億美元。截至2002年底，巴西累計對中國直接投資項目277個，合同金額2.47億美元，實際投入0.72億美元。
    據中國海關統計，2002年，中國出口巴西紡織品服裝 1.48億美元，其中紡織品0.90億美元，服裝0.58億美元；從巴西進口紡織品服裝約0.13億美元，其中多為紡織品原料。

八、貿易及投資的分析與建議

    巴西是我國在拉美的第一大貿易伙伴，是我國重點開拓的市場之一。中國的混紡毛線制品、兒童牛仔裙、晴綸/紡羊絨毛衣等在巴西均具有很大的市場潛力。走進巴西的商場或店鋪，隨時都可以找到"Made in China"的紡織服裝產品。中國商品很受巴西人，特別是中下階層消費群的青睞。一條中國產的牛仔褲在巴西的售價為10美元左右，其它國家產的價格要高50%以上。由于巴西消費為多元化，建議我國企業應該推廣自己的品牌，占領中高檔市場。目前，中國人在巴西已有四、五萬人，其中浙江人有一萬多人，以溫州人和青田人為主。絕大多數浙江人主要集中在巴西的圣保羅、里約熱內盧兩大城市，基本上做輕紡類產品生意。
    巴西地域廣闊，資源豐富，經濟規模和市場規模居拉美第一，且有巨大的發展潛力。巴西每年對紡織品服裝的進口都保持一定的規模。因此，國內有實力的企業可考慮以技術和設備作為投資，在巴西進行紡織品加工、銷售。巴西對所有在巴境內的外國獨資或合資企業均實行國民待遇。在巴西境內投入外資無需事先經政府批準，只要通過巴西有權經營外匯業務的銀行將外匯匯進巴西，即可在巴西投資建廠或并購巴西企業。
    但是，我們也要提醒中國企業，巴西商人在經營中賒帳現象是巴西的習慣作法，資金回籠時間較長。因此，對經銷商的信用要引起重視。巴西稅收多達58種，稅收負擔在拉美居首位。企業納稅額約占經營成本的38%，進口稅也較高，稅上加稅。巴西法規、臨時措施繁多，降低了法規的透明度，影響了外國企業對巴西投資的積極性。巴西政府對外企人員來巴的工作簽證要求高，審查嚴，拖的時間長，影響外企人員的按時派遣和輪換。
    值得指出的是，巴西對華越來越多的進行反傾銷行動，我們應積極應訴，維護自己的權益。目前巴西在國內已經完成特別保障立法，如果巴西效仿美國對中國實施紡織品特別保障措施，必將引發中巴紡織品服裝貿易爭端，企業要保持警惕。
    此外，中國和巴西之間路途遙遠，運輸時間較長，加上通關時間，經常是兩三個月才能拿到貨，整個運輸費用非常高，運輸風險較大。如果船期晚了，巴西合作方會用很多方式拒絕支付貨款。但中國人保公司有一個出口風險保險，如果與巴西做生意，建議中國出口企業一定要保這個險種。
    為更好的促進巴西和中國之間的貿易往來和文化交流,由旅居巴西的華裔商人2003年發起并成立了巴西巴中商會。巴西巴中商會積極促進巴中兩國的經濟貿易往來，為兩國企業進行洽談、互訪提供便利的商務平臺。建議想在巴西開展貿易或投資活動的我國企業可與巴西巴中商會北京聯絡處直接聯系，以便獲得更加直接、有效的幫助。