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墨西哥成衣業前景嚴峻
來源:臺灣紡拓會 | 發布日期:2007-04-24
墨西哥成衣及紡織產業過去幾年來明顯衰退,對美國的出口也下降。成衣制造產能有一部分移往中美洲與加勒比海地區,紡織產業減少50%的工作機會,成衣制造商雖然繼續轉型為垂直整合式生產,但卻面臨美國將于2009年對中國大陸紡織品解除配額限制的威脅,以及持續增加的非法進口品。以下是國外媒體的專題報導。
墨西哥的加工廠多年來一向為輸美成衣的生產重鎮。所謂加工廠就是大量采用美國進口的原物料來生產成品的保稅工廠。自從北美自由貿易協議(NAFTA)通過后,此類工廠成長迅速。在NAFTA生效之前,1993年墨西哥總共有392家成衣加工廠,員工達64,000人。
將工廠移往中美洲
2000年時,墨西哥登記在案的成衣加工廠數目更達1,058家,員工人數高達27萬人。自2002年起,由于2001-2003年間美國經濟的減緩,以及來自中國與中美洲國家低成本制造國的極度競爭,墨西哥的成衣加工廠家數及工作機會開始減少。此一下降趨勢迫使部分加工廠將生產由墨西哥轉往中美洲,或加勒比海地區,或干脆停止生產。
美國成衣制造商,如Jones Apparel, Levi Strauss,以及The Gap近年來均已縮小墨西哥的工廠規模,將產能移往中美洲、東亞以及印度。美國成衣制造商Hanesbrand在2006年底時,宣布關閉在墨西哥Monclova的工廠(約1,700名工人),并將產能移往加勒比海地區,以降低成本。
改為垂直整合生產
依據1965年“邊界工業區計劃”建造的墨西哥加工廠,現狀已大幅改變。在NAFTA執行之后,受益于買主提供它們與美國市場垂直整合的連結,許多加工廠已從廉價勞力的組裝工廠,成長為生產中心。它們的競爭力來自于高生產力與高品質的結合,薪資則仍維持在美國一般薪資的水準之下。然而,這些工廠要再升級似乎有其限制。
雖然擁有垂直整合生產這種額外能力的工廠受到的影響比組裝工廠少,但過去幾年來,他們也因為遭遇中國大陸的競爭,而喪失市場占有率。
2009年的期限
1991年到1998年間,墨西哥成衣輸美的排名由第7名躍升為第1名。在1998至2001年期間,它持續穩坐美國市場冠軍寶座。但由于2002年即有部分紡織品配額解除設限,中國占有領先地位,很快拉開與其它競爭者的距離,包括墨西哥在內。
2006年美國自中國的成衣進口為185億美元(占總進口26%),為墨西哥(53億美元)的3.5倍。過去幾年來由于美國經濟好轉,墨西哥加工廠穩定運作中。雖然如此,墨國紡織業的前景仍然嚴峻。墨國出口美國的紡織品及成衣有80%分屬20個類別(主要出口產品為牛仔褲、棉質褲類、以及針織品),而其中18個類別即為中國大陸受美國采行防衛措施設立配額的項目。2008年底,中國因防衛措施而遭美國設立的配額即將取消,可以預測,墨西哥尤其是小型的、本地的加工廠,將遭遇困境。
國內市場受到非法進口沖擊
身為中等收入國家,擁有排名世界第10大的人口數(2007年約1.09億人口),墨西哥的紡織品市場似乎頗具吸引力。
以美元計算,墨西哥的人均收入比該地區其它國家高,然而,高收入的分布卻極不平均。墨國20%的人口享有近60%的家庭所得,而最貧窮的20%人口則不超過3.5%。超過一半的墨西哥人每天靠不到2塊美元過日子,這表示有效的消費族群是有限的。也難怪占墨西哥一半人口的窮人形成非常低價的成衣的消費族群。
依據墨西哥成衣產業商會(National Chamber of the Mexican Clothing Industry)的資料,墨國每年消費180億美元的成衣。但是其中58%(約104億美元)是消費在“非法”成衣上(包括走私、偷竊、仿冒、以工業數量進口的二手衣、或由非正式工廠生產者)。這個數字是官方公布的成衣進口金額(2005年為7.03億美元)的好幾倍。據稱非法成衣主要來源,是藉由組織性犯罪自美國進口中國大陸成衣。由于每天穿越美墨邊界的人超過100萬,只有5%會被盤查,很難制止這種形式的進口品。
人造纖維業工作機會減半
在90年代,墨西哥紡織品及成衣的制造主要以人造纖維為主(超過60%),之后天然纖維逐漸取得一些市場占有率。墨西哥主要的人造纖維制造商為Akra Polyester,Finacril,Invista,Celanese 以及Kim-X。另有三家廠商以回收寶特瓶制造聚酯纖維。(Grupo Crisol,Tecnologia de Reciclaje,Kim-X)
墨西哥人造纖維產業自從千禧年開始就業狀況減半,由2001年的6,643人減少為2005年的3,202人。雖然從2000年以來墨西哥人造纖維消耗量有增加,但在墨西哥生產的人造纖維比例卻是呈現衰退。2000年時,11家公司計16個工廠生產人造纖維的數量達63萬噸;2005年時,7家公司計8家工廠生產量僅41萬噸。2000年國內交貨量為55萬噸,但在2005年時則僅約40萬噸。
墨西哥的加工廠多年來一向為輸美成衣的生產重鎮。所謂加工廠就是大量采用美國進口的原物料來生產成品的保稅工廠。自從北美自由貿易協議(NAFTA)通過后,此類工廠成長迅速。在NAFTA生效之前,1993年墨西哥總共有392家成衣加工廠,員工達64,000人。
將工廠移往中美洲
2000年時,墨西哥登記在案的成衣加工廠數目更達1,058家,員工人數高達27萬人。自2002年起,由于2001-2003年間美國經濟的減緩,以及來自中國與中美洲國家低成本制造國的極度競爭,墨西哥的成衣加工廠家數及工作機會開始減少。此一下降趨勢迫使部分加工廠將生產由墨西哥轉往中美洲,或加勒比海地區,或干脆停止生產。
美國成衣制造商,如Jones Apparel, Levi Strauss,以及The Gap近年來均已縮小墨西哥的工廠規模,將產能移往中美洲、東亞以及印度。美國成衣制造商Hanesbrand在2006年底時,宣布關閉在墨西哥Monclova的工廠(約1,700名工人),并將產能移往加勒比海地區,以降低成本。
改為垂直整合生產
依據1965年“邊界工業區計劃”建造的墨西哥加工廠,現狀已大幅改變。在NAFTA執行之后,受益于買主提供它們與美國市場垂直整合的連結,許多加工廠已從廉價勞力的組裝工廠,成長為生產中心。它們的競爭力來自于高生產力與高品質的結合,薪資則仍維持在美國一般薪資的水準之下。然而,這些工廠要再升級似乎有其限制。
雖然擁有垂直整合生產這種額外能力的工廠受到的影響比組裝工廠少,但過去幾年來,他們也因為遭遇中國大陸的競爭,而喪失市場占有率。
2009年的期限
1991年到1998年間,墨西哥成衣輸美的排名由第7名躍升為第1名。在1998至2001年期間,它持續穩坐美國市場冠軍寶座。但由于2002年即有部分紡織品配額解除設限,中國占有領先地位,很快拉開與其它競爭者的距離,包括墨西哥在內。
2006年美國自中國的成衣進口為185億美元(占總進口26%),為墨西哥(53億美元)的3.5倍。過去幾年來由于美國經濟好轉,墨西哥加工廠穩定運作中。雖然如此,墨國紡織業的前景仍然嚴峻。墨國出口美國的紡織品及成衣有80%分屬20個類別(主要出口產品為牛仔褲、棉質褲類、以及針織品),而其中18個類別即為中國大陸受美國采行防衛措施設立配額的項目。2008年底,中國因防衛措施而遭美國設立的配額即將取消,可以預測,墨西哥尤其是小型的、本地的加工廠,將遭遇困境。
國內市場受到非法進口沖擊
身為中等收入國家,擁有排名世界第10大的人口數(2007年約1.09億人口),墨西哥的紡織品市場似乎頗具吸引力。
以美元計算,墨西哥的人均收入比該地區其它國家高,然而,高收入的分布卻極不平均。墨國20%的人口享有近60%的家庭所得,而最貧窮的20%人口則不超過3.5%。超過一半的墨西哥人每天靠不到2塊美元過日子,這表示有效的消費族群是有限的。也難怪占墨西哥一半人口的窮人形成非常低價的成衣的消費族群。
依據墨西哥成衣產業商會(National Chamber of the Mexican Clothing Industry)的資料,墨國每年消費180億美元的成衣。但是其中58%(約104億美元)是消費在“非法”成衣上(包括走私、偷竊、仿冒、以工業數量進口的二手衣、或由非正式工廠生產者)。這個數字是官方公布的成衣進口金額(2005年為7.03億美元)的好幾倍。據稱非法成衣主要來源,是藉由組織性犯罪自美國進口中國大陸成衣。由于每天穿越美墨邊界的人超過100萬,只有5%會被盤查,很難制止這種形式的進口品。
人造纖維業工作機會減半
在90年代,墨西哥紡織品及成衣的制造主要以人造纖維為主(超過60%),之后天然纖維逐漸取得一些市場占有率。墨西哥主要的人造纖維制造商為Akra Polyester,Finacril,Invista,Celanese 以及Kim-X。另有三家廠商以回收寶特瓶制造聚酯纖維。(Grupo Crisol,Tecnologia de Reciclaje,Kim-X)
墨西哥人造纖維產業自從千禧年開始就業狀況減半,由2001年的6,643人減少為2005年的3,202人。雖然從2000年以來墨西哥人造纖維消耗量有增加,但在墨西哥生產的人造纖維比例卻是呈現衰退。2000年時,11家公司計16個工廠生產人造纖維的數量達63萬噸;2005年時,7家公司計8家工廠生產量僅41萬噸。2000年國內交貨量為55萬噸,但在2005年時則僅約40萬噸。

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