德 國：中國企業海外投資的新熱點（上）

 
一、國家及主要工業、經濟發展概況

    德意志聯邦共和國位于歐洲中部。德國的面積為357,020.22平方公里，人口8,237萬，全國通用德語。2002年1月1日起德國開始使用歐元。2003年5月30日的匯率為1歐元兌換1.1904美元。德國西北部海洋性氣候較明顯，往東部和南部逐漸向大陸性氣候過渡。平均氣溫７月14－19℃，1月－5－1℃。德國交通運輸業十分發達，是全國經濟的重要組成部分。公路、水路和航空運輸全面發展，但以公路為主，公路密度為世界之冠。
    汽車、機械制造、化工、電氣等部門是德國的支柱產業，占全部工業產值的40%以上。其他如食品、紡織與服裝、鋼鐵加工、采礦、精密儀器、光學以及航空與航天工業也很發達。德國是僅次于美國和日本的第三大汽車生產國，汽車制造是德國工業的象征。機器和設備制造業擁有將近6,500個生產場所，雇工總數為881,000人，數量在德國工業界居首位。其中德國機床技術世界著名。環保產業是德國的優勢產業。現在德國的環保技術和產品已占全球市場的21%。德國的第三產業(包括商業、交通、服務等行業)近年來持續壯大。國民生產總值中, 德國的第三產業占近60%，在全部就業人員中, 第三產業占50%。
    德國是高度發達的工業國家，工業主要由中小企業組成，占企業總數的80%。眾多的中小企業專業化程度較強，平均技術水平較高。德國占工業企業總數2.5%的1000人以上的大企業占工業就業人數40%和營業額的50%以上。德國工業產品的一半或一半以上銷往國外。東西德國合并以后，原東德強制性地在非常短的時間內由計劃經濟轉向市場經濟，許多企業由國有化轉變為私有化企業。
    德國多年來一直奉行"自由貿易"的政策，積極參與國際經濟分工與合作。德國出口業素以質量高、服務周到、交貨準時而享譽世界。在鼓勵出口以及強大的工業和技術經濟基礎支持下, 德國的出口增速快于進口, 是世界上少有的幾個長期保持大量順差的國家。德國是經濟和技術大國, 又是注重以技術轉移帶動出口的國家, 因而在此基礎上高新技術產品的出口在世界市場上占有一定優勢。目前，歐盟仍然保持德國最重要的外貿出口市場地位。德與歐盟成員國的貿易額占德外貿總額的比重高達50%以上。其中僅對法國出口就占德出口總額的約1/10。2001年和 2002年兩年，德國出口的一個主要增長點是中東歐國家（含波羅的海國家）和俄羅斯。2002年德國對俄羅斯的出口增幅達30%-40%，對俄出口將占德出口總額的約3%左右。俄成為德在歐盟以外最重要的出口目的國之一。2002年是德國經濟和外貿陷入徘徊的一年，其外貿總額為11,704億歐元，較2001年下降0.9%；其中德出口6,483億歐元，增長1.6%，德進口5,221億歐元，同比下降3.8%。
    德國的經濟實力位居歐洲首位，在國際上僅次于美國和日本，為第三大經濟強國和美國之后的第二大貿易國。2001年德國國內生產總值為20,630億歐元，按照不變價格計算增幅為0.6%。2001年德國國內生產總值為20,630億歐元，人均國內生產總值約25,000 歐元，國內生產總值增長率為0.6%。　　
    德國于1995年1月1日正式加入世界貿易組織。
   
二、紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置

    德國紡織服裝聯合會是德國最重要的社團組織之一，其活動與德國政府經濟部保持著密切的聯系，代表著德國各地區紡織工業協會及全國專業性紡織工業類的行業協會的利益。此外，德國設有德國纖維類制品聯合會（BTE）、紡織協會、服裝協會、家紡協會、化纖協會等中介組織，向德國紡織服裝行業企業提供政策導向、信息咨詢、技術支持等服務。
    德國最大的工會是德國工會聯合會（DGB），所屬的15個行業工會共有935萬多會員，德國紡織服裝聯工會也是DGB的會員。根據德國有關法律規定，所有德國境內企業（手工業者、自由職業者及農業加工業除外）均必須加入德國工商會。德國紡織服裝聯工會擁有會員約21萬人，占GDB會員總數的2.2%，是德國紡織服裝行業解決勞資糾紛的權威機構，也是維護工人在勞動收入、工作時間、勞動保護和就業穩定等方面的利益和保證企業的發展的行業組織。德國工商會組織有正式的法律地位；與政府機構有密切聯系，有仲裁和調解職能，有較完整的信息和資料服務中心等。
    向德國和中國的企業提供貿易咨詢服務是德國工商總會北京代表處的主要工作之一。咨詢服務主要包括：幫助中國企業查找德國企業最新的通訊地址，為中國企業所需的指定產品尋找德國生產商和供應商，為欲在德國開拓市場的中國企業介紹相關的協會和建議正確的聯系途徑等。同時應德國企業的要求對于兩國間貿易活動中發生的問題進行調查和調解。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    1、紡織服裝行業生產市場概況
    1）概況
    德國的紡織服裝企業幾乎是清一色的中小企業，全行業員工在1000人以上的大型企業大約僅5家，占紡織服裝行業營業總額的5%。截止2003年3月，德國紡織服裝業共有員工近52萬人，其中紡織企業大約35,000家，從業人員人員約45萬人，服裝行業約7萬人。德國東部地區紡織服裝業發展迅速，但其它地區紡織服裝業發展平緩。據德國東部地區紡織品服裝業協會統計，德國東部地區2002年紡織品和服裝的銷售額達近20億歐元，同比增長約3%。但總體來說，德國紡織服裝行業正在步入下降趨勢。
    近年來，德紡織行業的設備投資雖然下降，生產率不斷增長，但生產能力利用率卻持續下降。截至2002底，其紡織生產能力利用率已下跌至80%。據德國纖維類制品聯合會（BTE）的統計，2002年德國紡織企業的經營虧損額達30億歐元，有50%的企業為降低成本被迫裁員。德紡織企業的主要產品為絲、棉、化纖和毛線及面料、工業用無紡布，家紡產品如窗簾、桌布、床上用品、沙發面料和地毯以及最新發展的多功能紡織品等。德紡織業產量的40%供服裝生產，25%用于家紡產品，多功能紡織產品約占1／3，且呈進一步上升的趨勢。德國在紡織工業中用現代化生產技術改造原有企業，報廢了舊機器，改造成現代化自動設備、電子計算機和機器人，使紡織工業成本下降，質量提高，產品的花色品種更加適銷對路。德國的服裝企業已經在國外雇傭了25萬名員工，其銷售額占全行業的80%。德國生產套裝、休閑裝、毛衣和絨衣等各種服裝。盡管在過去的30多年中，德紡織服裝企業總數銳減，但生產率增長近5倍。最近幾年，德國有意減少本國生產的服裝用紡織品，其占紡織品總量的比重已降至30%以下，轉而著手加強產業用紡織品的發展。德國產業用紡織占紡織品總量的比重已超過40%，已占領了產業用紡織品新技術的制高點。
    2）德國的紡織機械
    德國紡織機械工業水平目前仍居全球首位。在德國的機械產業中，紡織機械的產業實力也在全德各項機械產品中排名第一。
    據德國機械公會（ＶＤＭＡ）統計，2002年德國紡織機械的貿易量占全球同類產品貿易總量的30%以上。德國紡織機械企業大多是德國機械公會下屬的紡織機械專業委員會的會員廠商，目前登記入會的業者為130家，每年生產紡織機械產值約為44億歐元，其中90%以上、大約價值41億歐元左右的紡織機械供出口，出口地區覆蓋全球140個國家和地區，最主要的出口市場是美國。德國紡織機械最強的產品是紡紗機械、針織機械與織襪機械。在所有德國紡織機械的生產比例當中，紡紗機械占29%，織造機械占14%，針織與織襪機械占17%，處理機械占12%，其它紡織機械與零配件占28%。截止2002年，最近十年內全球累計從德國進口紡織機械的市場，以金額排序依次為：美國50.11億歐元，土耳其29.66億歐元，意大利27.1億歐元，中國大陸22.7億歐元，法國14.83億歐元，中國臺灣地區14.32億歐元，韓國12.27億歐元，印度12.21億歐元，英國10.23億歐元，比利時9.72億歐元和瑞士9.2億歐元。
    3）德國的紡織服裝展覽會
    德國展覽會歷史悠久，展覽歷史已有800多年，堪稱展覽王國，每年舉辦國際經貿博覽會200多個，凈展出面積約1000萬平方米。2001年德國展覽業直接產值25億歐元，社會綜合消費約230億歐元。這些展覽會的外國廠商參展比例很高，外國觀眾所占的比例，而且僅對貿易人員、采購商、生產廠家、行業工程技術人員、設計師等專業觀眾開放。
    德國是世界上最大的紡織服裝行業貿易博覽會承辦國之一。德國依格多時裝展覽公司是世界著名的紡織服裝行業展覽會的組織者之一。每年在德國舉辦的許多重要紡織服裝行業博覽會，吸引著來自世界各地的買家和生產商。眾多商家從展覽會上獲得最新的信息，成為紡織服裝行業重要的交易平臺。如杜塞爾多夫春季和夏季國際服裝博覽會（CPD）、萊比錫春季和夏季國際服裝博覽會（Fashion Look）、法蘭克福國際家用紡織品博覽會（Heimtextil）、漢諾威國際地毯博覽會（DOMTEX HANNOVER）、科隆春季和夏季國際男裝博覽會（Herren-Mode-Woche）、慕尼黑春季和夏季國際體育用品和服裝博覽會（ispo）、法蘭克福國際服裝博覽會（FUR & Fashion FRANKFURT）、德國產業用紡織品展覽會等。除國際博覽會外，德國還在漢堡和辛德芬根分別舉辦一年兩屆（春秋）地區性服裝博覽會、德國科隆國際服裝機械展覽會(IMB)等。
    4）德國的紡織化學工業
    德國的與紡織品工業有關的化學產品世界馳名。德國的赫希司特（Hoechst Group）、巴斯夫（BASF Group）和拜爾（Bayer Group）三大化工公司均誕生于19世紀60年代，是在德國強有力的工業化政策促進下，受紡織工業發展的刺激發展起來的生產紡織工業需要的染輔料和助劑的企業。他們最初都是只有幾名工人的染料作坊，在科學技術的推動下，三大化工公司迅猛發展，現在都成為擁有數千名職工、生產多種化工產品的大型企業。德國生產的紡織化學品已經成為生產高品質紡織品服裝重要的支持產品。
    2、紡織品服裝消費市場概況
    德國是僅次于意大利的歐盟第二紡織大國和歐盟最大的服裝市場，人均服裝消費名列歐盟前茅。德國服裝向來以其高品位及保守的時髦裝扮著世人，與浪漫、夸張、絢爛的法國名牌和意大利名牌相比，德國的服裝就連在Ｔ臺上也常常以嚴謹的現實精神展現，簡潔、樸素及褪盡虛飾的Ｔ臺服裝完全可以穿到生活中去。講求舒適、經典是德國紡織品服裝消費的共同特點。
    據德紡織品零售商協會（BTE）統計，2002年德人均國內紡織品和服裝支出約800歐元（不包括85歲以上者）。德國男人每年花在購買新衣方面的支出僅有500歐元左右。德國人并不注重穿衣打扮，但年輕人在穿著方面總要比他們的父輩更講究一些。目前每位德國男士平均擁有16件襯衫，其中擁有30件以上襯衫的男士占6%，平均每年要添購３件襯衫。約有6%的德國男士愿意購買價位高于50歐元以上的襯衫，但大部分只花費30歐元而已，63%的消費者相當注重布料的舒適，并不十分器重名牌產品。休閑、個性的工藝服裝在德國有著廣闊、成熟的市場。工藝服裝是一個中檔定位、具有面寬量大和品種更新快的服裝類別，且在德國流行多年，風頭甚勁，已發展成現代不同層次消費者所共同追求的主流著裝。德消費者對紡織品服裝的需求從傳統的實用、美觀日益趨向更加重視安全和衛生，特別對色質和偶氮限量等技術指標的要求明顯提高。
    德紡織品和服裝的銷售渠道主要有專營商店、郵售、百貨商場和日用品連鎖超市。專營商店是德紡織品和服裝銷售的主渠道。德國有50,000家服裝專賣店，占總銷售額的一半以上。在德國服裝的郵購也十分流行，其郵購服裝居歐洲之最。在德國服裝的銷售額中郵購占15%的比例，因此郵購也成為德國服裝分銷的主要渠道之一。德國的紡織品和服裝專營商店指的是以經營紡織品和服裝為主的所有商店，即除了那些專營服裝的中小企業外，也包括c＆A、P＆c、H＆M或Adler等大型連鎖服裝零售商店。值得注意的是，近年來，德百貨商場的紡織品和服裝銷售額及其市場占有率下降，而郵售與日用品連鎖超市的紡織品和服裝銷售額及其市場份額明顯上升。另外，由廉價制造商開店銷售自有品牌的廠家如H＆M、Zero、Orsay等市場占有率增長較快。
    近年來，德國的嬰兒和童裝市場發生很大變化。目前在德國有700萬個年齡介于6-14歲的兒童消費者。一部分家庭由于子女減少，孩子有條件消費更多、質量更好的服裝，而且孩子的家長鼓勵孩子根據需要自己選擇服裝消費，因而這些孩子手中掌握著一筆可觀的資金可以自行支配購買。德國每八個少年消費者當中，有一個自行購買衣物；每四個當中，會有三個左右父母幫助選購童裝，而且大約有40%的少年都非常注重衣服的品牌和外觀。這樣一來，德國的童裝市場消費比較繁榮。
    目前，重視服飾打扮的德國婦女2003年開始紛紛追隨一股中國長衫熱潮。由漢堡到慕尼黑，幾乎每家時裝店都有裝飾蝴蝶扣和小立領的傳統中國女式服裝出售。在德國銷售的中國長衫一般是用絲、化纖或混絲布料制成的，有超短、及膝、及踝、有袖和無袖等不同款式，價格在35美元至230美元之間。一些加入中式設計元素的襯衫、夾克和套裝也頗得德國消費者的喜愛。這些服裝并非全部來自中國，部分是在越南和南歐生產的。
    按市場容量等于營業總額加進口額減出口額的公式計算，德2002年紡織品和服裝的市場容量為280億歐元左右。按營業額計算，德是僅次于意大利的歐盟紡織業第二大國。德是當今僅次于美國的世界第二大紡織品和服裝進口國家，人均進口額超過190歐元，位居世界第一。德傳統紡織品和服裝市場早已飽和，價格持續走低。

四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    德國是僅次于美國的世界第二大紡織品和服裝進口國，按人均進口額計算，德國以190多歐元位居世界第一。德國的服裝市場很大程度依賴進口，其服裝銷售的80%來自國外。土耳其是德國最主要的服裝供應地。德在2002年的紡織品和服裝進口額中，30%來自亞洲，10%來自土耳其，13%來自波蘭、捷克、羅馬尼亞和匈牙利4個中東歐國家；包括香港在內的中國已成為德紡織品和服裝最大的供貨國，約占德紡織品和服裝進口總額的1/8。2001年，德國進口紡織品約90多億美元，進口服裝約190億美元；而出口紡織品達105億美元左右，出口服裝約70億美元。所以，德國是服裝的進口大國也是紡織品的出口大國。德國的家紡產品主要靠進口，特別是床上用品、桌布和家具面料進口比率高達74%左右。
    德國是牛仔褲的進口大國。2002年德國共進口近9000萬條牛仔褲，價值約10億歐元。同比增長15%，土耳其和孟加拉是對德牛仔褲的主要出口國，分別占德國進口的16%和12%。歐洲對德牛仔褲最大的出口國是意大利，2002年對德出口了1800萬條價值3000萬歐元的牛仔褲。
　　德國進口服裝的優惠關稅大部分分為8%、125、13.2%幾個檔次，其中有不少產品皆是德商在國外加工的自有品牌產品。其中亞洲加工產品在其中約占了30%，以往意大利也曾為德國大量加工成衣產品，但近數年來，其數量已明顯縮減。