法國紡織服裝行業國際貿易投資介紹

一、 國家及主要工業、經濟發展概況

法蘭西共和國，漢語簡稱法國。法國位于歐洲西部，與比利時、盧森堡、德國、瑞士、意大利、西班牙、安 道爾、摩納哥接壤，西北隔拉芒什海峽與英國相望。法國的面積為551,602平方公里，人口6140萬。法國的官方語言為法語，通用貨幣為歐元。2003年6月的平均匯率為1歐元兌換大約1. 17美元。法國西部屬海洋性溫帶闊葉林氣候，南部屬亞熱帶地中海式氣候，中部和東 部屬大陸性氣候。法國被公認為擁有歐陸規劃最完善的鐵路系統，法國與周邊國家的交通聯系，主要是通過它發達的并與鄰近國家聯網的公路和鐵路線實現的。法國與其它大洲的交通聯系主要以航空運輸和海運為主。世界上僅與巴黎有空中往來的城市就有480多個。
    法國是發達的工業國家，工業部門齊全，技術先進。主要工業部門有汽車制造、造船、機械、紡織、化學、電器、動力、日常消費品等。核能、石油化工、海洋開發、航空和宇航等新興工業部門近年來發展較快，在工業產值中所占比重不斷提高。法工業企業總數約20萬個，其中四分之三是股份公司，五分之一是有限責任公司。法工業的主力軍是大型跨國公司為代表的企業集團，其產值占工業產品銷售總量的56%，工業投資的60%，產品出口的70%。
    法國是世界貿易大國，與世界各大地區和一百多個國家有貿易往來，是歐洲僅次于德國的第二大市場。2002年法國的進出口貿易總額達6423.74億歐元，其中出口3261.80億歐元，進口為3161.94億歐元。法對外貿易的70%在歐盟內部及歐洲國家內進行，美國是法在歐盟之外的最大貿易伙伴。
    法國是全球經濟發達國家之一，是歐盟大國，實行現代市場經濟體制。產權的基本形式是私有制，市場是配置資源的主要機制，奉行自由貿易政策，對外開放程度較高。法國國內生產總值位居世界第五位。2002年，法國經濟增長乏力，固定資產投資下降，破產企業數增加，失業率上升，對外貿易保持順差。2002年法國生產總值為15208億歐元，經濟增長率為1.2%，人均國內生產總值25776歐元。全球經濟、特別是歐元區經濟放緩的影響，法預測2003年經濟增長率為1.2%。
    法國于1995年1月1日正式加入世界貿易組織。

二、 紡織服裝行業生產、貿易及投資管理的機構設置

    法國現有工商會、協會183個，擁有26,000名直接工作人員，2,000名企業顧問和31,000名教育工作者。其中，涉及紡織服裝行業的專業協會大約有30個。法國工商會或協會的職能很多，工作范圍涉及工業和商業各個方面，直至參與行業領域內的生產、貿易、市場調節、信息咨詢、項目服務、對外貿易糾紛的協商及與政府間的溝通等。
    法國設有紡織工業聯合會、服裝工業聯合會以及棉、毛、麻、絲、化纖、服裝、針織、紡機等協會，與紡織服裝相關的展覽協會等專業中介民間機構，向法國的企業提供行業內的生產、技術、貿易和市場的信息及展覽的咨詢與服務。法國有自己的行業報紙"法國紡織報"，屬法國紡織工業聯合會的宣傳喉舌，經常就業內的生產、技術、產品、貿易發表指導性文章。
    對外經濟關系總司隸屬法國經濟財政和工業部，是法國政府中制定和執行對外經濟關系和政策的重要職能部門。對外經濟關系總司的職能包括促進法國產品的出口，促進法國對外投資，吸引外國對法國投資，為企業開拓國際市場提供擔保，協助企業參加海外專業展覽會，培訓國際貿易人才，提供市場報告，協助企業進行市場研究或策劃市場調查，為出口企業尋找合作伙伴，提供貿易信息，組織信息交流，出版業內書刊及各種咨詢服務等等。
    2002年11月，法國對外貿易中心(CFCE)和法國國際化促進署(UBIFRANCE)合二為一，合并后稱法國國際化促進署(UBIFRANCE)，使之成為法國唯一負責支持企業出口的機構，具體承擔處理、發布和銷售由分布在全世界154個外派商務處提供的各種信息和服務，增加企業國際化青年志愿服務者數量，支持法國企業參加國外的各種展覽會。該署于2003年已在中國上海設立了辦事處。

三、紡織服裝行業生產及消費市場概況

    1、紡織服裝行業生產概況
    1）概況
    從法國的歷史來看，紡織及服裝產業一直是法國的"民族工業"。法國時裝聞名全球，法國紡織機械產業也有較強的實力。法國紡織工業包括棉紡織業、人造纖維和針織業。棉紡織業是紡織工業中最大的部門。化學纖維近年來在紡織品工業中所占比重不斷上升。
    法國的服裝業一直興旺不衰，以男裝素雅、女裝設計新穎、款式時髦而馳名于世。據法國服裝工業聯合會統計，由于法國生產服裝成本較高，法國服裝企業逐年減少，第一線生產工人平均每年減少12%。目前，法國有紡織加工企業約1200家，從業人員8萬人，如果將所有與紡織品服裝加工和貿易所衍生的企業都計算在內，大約有42萬從業人員；服裝企業2,600多家，11萬名職工，2002年服裝行業實現營業額110億歐元。2002年法國整個紡織品服裝的營業總額大約為258億歐元。
    世界上有四大服裝中心，即巴黎、倫敦、米蘭和紐約，其中法國巴黎被譽為"服裝中心的中心"。國際上公認的頂尖級服裝品牌設計和推銷總部的大部分都設在巴黎。從這里發出的信息是國際流行趨勢的風向標，不但引領法國紡織服裝產業的走向，而且引領國際時裝風潮。法國的制造商和銷售商隨時觀察從巴黎傳遞的信息，指導自己企業的生產和產品的開發。
    法國的紡織服裝產業之所以能夠在世界上獨樹一幟，是因為其產業設計、流行發布和服裝加工技術教育非常前衛和嚴謹。法國的巴黎國際時裝藝術學院是世界著名服裝設計師的搖籃，那里每年都送出一批受過嚴格培訓的學生走向世界四大服裝中心，涌現出嶄新一代的紡織品服裝設計風格。法國先進的服裝教育體系已經成為法國紡織服裝行業發展不可分割的一部分。同時，法國還有眾多的服裝技術培訓學校，培養高級技師，他們重視紡織品的開發、服裝的創新和色彩的靈感，從而帶動了法國紡織品服裝的產品和品牌保持世界級的領先地位。
    2）法國的紡織機械
    法國紡織機械產業有較強的實力。從產業分工的角度來看，法國紡織成衣產業著重在時尚與設計領域，以少量多樣的方式與亞洲紡織成衣工廠的生產方式相區分，因此法國的紡織機械的機種在設計和功能上與大批量生產式機種不同。近年來法國的紡織服裝機械正面向世界市場對紡織服裝小批量、多品種的需求而快速發展。
    法國紡織機械廠商多屬于法國紡織機械協會（ＵＣＭＴＦ）的會員，現有會員廠商50余家，從業人員約5000人。2002年的產值規模約為10億美元，95%的產品供外銷。據德國機械協會的估算，法國紡織機械出口排名全球第五。歐洲是法國紡織機械的傳統市場，占其紡織機械出口總量的40%，美國占10%，銷往亞洲的已占20%多，其次是銷往中東和東歐國家。法國的紡織機械，尤其以紡紗和后整理設備的精細和先進聞名。法國紡織機械協會的會員作為參展商一直以國家展團的形式積極參加由中國貿促會紡織行業分會承辦的中國國際紡織機械展覽會，每屆展覽會上都有喜人的成交業績。
    3）法國的紡織服裝行業展覽會
    法國是世界上最大的服裝銷售集散地之一。每年在法國有為數眾多的各類服裝展銷活動為各類服裝、面料的生產者及多方采購商提供洽談的機會，采購集中率高達70%。
    在法國每年舉辦的紡織服裝展覽會有20多個。這些展覽會規模宏大，專業性強，國際化程度高，服務質量好，宣傳力度大。著名的還有世界服裝面料專業展和法國紗線博覽會等。其中有許多展覽會是由專業協會和大型展覽公司合辦的，如國際面料展覽會"（TEXWORLD）、國際內衣展、里昂沙灘內衣展、國際內衣飾品展、國際時裝及便裝展、成衣面料及運動裝面料展和兒童服裝面料展。每年兩度的巴黎Première Vision布料展，在全球享有盛名，無論是時裝設計師、制衣商、零售商或專業買家都會蜂擁而至，參觀各類創新的高品質面料。"法國時裝和設計師聯合會" 在巴黎主辦的高級時裝展展示法國名牌服裝的雍容華貴、新銳設計師的奇思妙想，享譽世界。
    2、紡織品服裝消費市場概況
    法國時裝在世界上享有盛譽，選料豐富，設計前衛，縫制講究，技術高超，一直引領世界時裝潮流。在法國主要城市的大街上，幾乎看不到兩個婦女穿著一模一樣的服裝。目前高級時裝最有名的品牌有"吉萊熱"、"巴朗夏卡"、"吉旺熙"、"夏奈爾"、"狄奧爾"等。近年來，特別引人注目的是巴黎女郎的裙子，其式樣之多，款式之新，在別國很難見到。法國是一個把收入的最小部分用于穿著的歐洲國家。法國人一般很注意服裝方面的鑒賞力，同時注重不同服裝服飾的穿著場合。法國消費者接受比較便宜的而不十分講究的仿制品，但對做工精細的程度要求較高。
    2002年法國服裝消費共約300億歐元，平均每個家庭消費約5000歐元。在法國，服裝必須準確地標明紡織品的成分才能銷售。除此之外，服裝標簽上還常常標明品牌、質量認證標志、維護方式、生產國家及尺碼等，一項也不能缺少。法國時裝學院的一項調查顯示，77% 的18歲到35歲的法國消費者認為品牌是服裝質量的第一保證，年齡在55歲以上的法國消費者則認為質量認證標志是服裝質量的保證。近年來，法國流行環保服裝服飾產品，很多紡織品和服裝必須掛上Eco-label花型生態標簽或 Oeko 信心紡織品標簽才能進入流通。為了推動法國的服裝消費市場，2003年5月開始，法國一些服裝連鎖店安裝了高技術掃描器，將近1.1萬名男性、女性和兒童的身體尺寸統計數字錄入電腦進行分析，從而確保最新推出的時裝適合目前的法國人體型穿著，這樣，法國的消費者可以買到準確適合自己身體的服裝。這項調查結果在服裝店實行，非常適合女子內衣的銷售，受到女性消費者的歡迎。
    2003年前5個月，法國服裝消費市場保持較好的勢頭。法國國家統計局報告，2003年6月份法國消費者信心指數只有27，而2002年同期為13，但是法國消費者還是繼續愿意花錢購買服裝產品。
    近年來，在法國服裝市場上，一種介于專業運動裝和城市日常著裝的戶外裝發展迅猛。與以往的運動裝不同，人們越來越青睞那些既能夠在日常生活的各種場合中穿著，舒適放松，又能夠適應多種運動功能，結實耐磨的服裝。15歲以上的法國居民，每人每年用于戶外裝的費用在300歐元左右。戶外裝市場每年增長約5% 到6%。2002年法國戶外裝營業額達81.5億歐元，其發展勢頭甚至超過運動裝，后者僅增長3.8%。
    據法國紡織商情和經濟觀察中心統計，2002年法國牛仔服市場繁榮，銷售量6120萬件，銷售額15.4億歐元，分別比2001年增長15% 和17%。銷售業績最好的是大型超市，尤其是營業面積在400平方米以上的大型超市，占2002年銷售總量的24.6%；大百貨商店占19.1%；專業零售店占15%。牛仔服的平均銷售價格有所增加，從62歐元增加到69歐元，但是價格太貴的牛仔服銷售量反而有所減少。在法國，長期以來牛仔服市場一直以男性顧客為主。2002年，男牛仔服銷售量2800萬件，女牛仔服的銷售量約2000萬件。
    法國人的家庭非常注重家用紡織品的選擇和消費。在法國，地毯、床上用品、廚房用紡織品、餐桌上用的紡織品的淘汰非常快。消費者對圖案和花色品種的要求也非常浪漫。法國家用紡織品的主要市場由大銷售商控制，其中2/3的床上用品通過郵購和超市銷售。目前，法國床上用品的消費來源主要來自巴基斯坦。法國每年從巴基斯坦進口大約1萬噸，從土耳其進口約4000噸的家用紡織品。

四、紡織服裝行業進出口貿易現狀

    2002年法國的紡織品進口占其當年進口總值的2.2%，達70億歐元左右。據法國《紡織報》報道，2002年，法國紡織品進口增長120億歐元。其中，從發展中國家進口增長7%，在法國紡織品進口的前五位主要國家中，中國位列第四。從中國進口的主要紡織產品是服裝、生絲和坯綢等。
    據法國海關統計，2002年法國總計進口服裝130億歐元，其中針織服裝類64億歐元，非針織服裝類52億歐元，分別占其進口總額的2 %和1.6%，增長7%。在法國服裝進口的前10位國家中，第1位為突尼斯，增長17%；從中國的進口增長20%，進口額為14億歐元，其中針織服裝類為8億歐元，非針織服裝類為6億歐元，分別占法國針織服裝和非針織服裝進口總額的10%和11%，已躍居為第2位。
    法國紡織服裝界認為歐元的升值和堅挺，2003年上半年法國紡織服裝數量有所減少，頭7個月紡織品和服裝出口的下滑。2003年1- 7月，法國紡織品的出口金額為17.4億歐元，同比下降了3%，出口數量同比下滑了3%；服裝的出口金額為21.2億歐元，同比減少了3%，出口數量同比下降了1%。進口服裝的數量同比增加了1%。
    法國紡織品和服裝出口一直保持比較穩定的狀態。其出口的紡織品一般科技含量較高，功能性紡織品出口較好。法國出口的服裝一般為著名品牌的男女服裝。法國紡織品和服裝的主要出口對象是歐盟各國，其次是出口美國。2002年法國紡織品服裝出口額為129億歐元。

五、紡織服裝行業的發展政策

    根據世貿組織多哈協議的規定，到2004年年底，占全球出口貿易總額近6%、總貿易額近3500億美元的紡織品和服裝貿易的數量限制將如期全部取消。紡織品和服裝貿易自由化后將使法國每年減少15000個就業機會，大量紡織和服裝企業及其相關行業企業都將因此而受到影響。一些企業從自身發展出發，將逐步外遷，到具有比較優勢的國家去設廠生產，如到中東歐國家和中東地區國家等。但是，法國的紡織品服裝銷售商珍愛自己多年經營的世界級品牌，所以，絕不出賣品牌，寧愿找外國成本較低的國家和地區進行定牌加工或初級加工以保持品牌的質量信譽與價值。同時，法國的專業協會向企業提供技術咨詢與服務，不斷開發面料的新品種和特種功能，給自己的品牌服裝賦予新的活力與價值。
    據法國服裝工業聯合會調查，隨著法國服裝企業逐年減少，在法國生產服裝成本較高。為滿足市場需求，法國將繼續擴大服裝進口，同時鼓勵外國資本投資法國紡織服裝行業，以滿足市場需求和發展就業。

六、紡織服裝行業的外貿政策及投資環境

    法國是歐盟的重要成員國之一，因此，法國除了制定不違背歐盟共同利益的單獨的貿易法規外，還必須同其它成員國一樣遵循歐盟共同的對外貿易政策。
    歐盟從本身的利益出發，按政治經濟體制、地理區域、歷史因緣以及與歐盟的關系等將世界各國劃分為五類：歐洲自由貿易區國家、洛美協定國家（即非洲、加勒比海與太平洋地區國家）、地中海沿岸國家、其它世界貿易組織成員國家和"國營貿易國家"（也稱中央計劃經濟國家）。歐盟對來自前四類國家的進口，除有損于安全、健康、道德的商品，一般均給予優惠關稅和不受數量限制的待遇，但是紡織品服裝不在此列，不但不能享受關稅優惠，而且不斷增加新的限制措施，如技術壁壘、綠色壁壘和特別限制措施等。
    法國政府對紡織品和服裝貿易的管理，一般是采用間接干預的行政手段，但有時也通過頒布法律、法令和對進出口商的通告進行直接干預，在不同時期采取不同的方針、政策。 另外，法國外貿的重要方針政策，均由國家或政府的最高首腦過問并確定。法國是"市場經濟"國家，并不正式制定紡織品和服裝的外貿進出口計劃，但有關部門對每年的外貿進出口都作預測或預警以提醒企業進行必要的調整。
    作為歐盟成員國，法國執行的是歐盟對外貿易法規和管理制度，但涉及到進口商品的技術和安全標準，則是先將歐盟有關指導性規定轉換成本國法規后再執行。
    法國政府實行鼓勵出口政策，一般商品都可以自由出口，僅對少數產品施行出口管理，但是對于特種軍用紡織品和服裝則限制出口。
    法國的通訊、能源等基礎設施十分發達，勞動生產率高。法國共有科研人員32萬，國內科學研究與試驗發展經費總支出占國內生產總值的比重為2.17%，在歐盟成員國中僅次于德國。法國受過高等教育的人口比例高達30%，高于德、英等國，法國勞動力素質高，勞動生產率在世界居領先水平。
    由于紡織服裝行業屬于勞動密集型產業，大多數人法國人并不愿意參與勞動強度較高的紡織服裝生產。為了鼓勵法國人參與紡織服裝行業的生產，政府積極改善勞動條件，加大基礎設施的改造力度。同時，政府嚴格管理紡織行業的環境治理，使得這個產業的生產操作環境大大改觀。
    法國雇用勞工需經過正式程序，雇主與勞工需簽署契約，勞工法規中對工作條件的規定包括工作時數、加班、假期、請假及勞工福利等皆在勞資協議的法規中。按照勞工法規定，員工工作滿一個月后即可在每個月的工作天數中享有2.5日的休假，亦即每年得享有5個星期的給薪休假。法國規定每周工作時數為39小時，但此規定并非一成不變，每個公司可依其營運方式作彈性調整。法令允許各公司彈性工作時數最高達44小時，而不需支付加班費或給予補償式休假。
    法國各行政區規劃有商業區及工業區，通常供出租用。租金隨地段及地方政府政策而不同，一般每平米約30至100美元之間，如果購買工業用地，一般每平方米約50至200美元之間。

七、中法雙邊貿易及投資（經濟合作）現狀

    1、雙邊貿易現狀
    2002年盡管世界經濟不佳，然而中法間的貿易全面增長。據中國海關統計，2002年中法貿易額達83.2 億美元，比2001年增長6.9%，其中我國出口法國40.7億美元，增長10.5%，進口42.5億美元，增長3.6%。
    2、雙邊紡織品服裝貿易現狀
    在亞太地區，中國是對法出口服裝最多的國家。目前在法國服裝市場上，無論是大百貨公司，還是郵購公司、超市或零售店，到處可見中國生產的服裝。但是，服裝中標明中國品牌的或者標明MADE IN CHINA的不多，基本上是為法國品牌加工或者為商店定牌生產，總體來說產品質量處于中等水平。
    中國服裝大量出口法國，自20世紀90年代以來呈迅速增長趨勢。目前，我國服裝約占法國服裝進口總量的10%左右，市場份額還較小、發展潛力仍然很大。
    2001年以來，中國對法國的紡織品出口貿易開始恢復增長。2002年，我國紡織品和服裝對法出口額約為15.6億歐元，其中紡織品約1.16億歐元，服裝14.44億歐元。出口法國的服裝中，梭織服裝9.21億歐元。目前，法國還沒有對我國服裝產品在技術、安全和準入等方面設限。2003年上半年法國從中國進口服裝的金額同比提升了9%，有跡象表明，中國將是法國進口服裝的第一大國，將會取代目前突尼斯所占據的第一的位置。
    目前法國服裝市場中，我國絲綢制品所占比重不高，常見有女內衣、絲巾、絲毛混紡、絲羊絨混紡、絲麻混紡面料服裝等，市場遠遠沒有飽和，仍有很大的拓展空間。 　　
    3、雙邊投資（經濟合作）現狀
    截止2002年底，中法共簽訂了23個財政議定書和2個贈款協議，法方承諾貸款總額約25.7億歐元，涉及133個項目，其中125項已生效，生效金額約25.3億歐元。法在華直接投資項目2032個，協議金額71.4億美元，實際投入56.1億美元，在歐盟國家中列第三位，主要集中在能源、汽車等行業。

八、貿易及投資的分析與建議

    1、 開展貿易的分析與建議
    我國是世界上紡織品服裝生產和出口第一大國。通過參加在法國舉辦的有國際影響力的行業展覽會，可以展示自己，學習和創新先進的面料后處理技術，更新理念，拓寬設計思路，結識客戶，拓展業務成交渠道。
    由于法國許多商業中心和超級市場主動調整進口渠道，我國許多公司與它們建立了直接供貨關系，這有利于擺脫我國商品是廉價商品的形象。大量上檔次的中國商品正有待于中國企業到法國去開拓市場，打響企業品牌、拓展中國紡織服裝產品的品牌，使中國商品在歐洲市場占有一席之地。中國大量的中、高檔產品之中，很大一部分已經完全能夠符合國際市場的消費需求和技術標準，法國及其周邊國家市場還尚待開發，市場潛力巨大，商機無限。
    中國企業與法國人做生意，對客戶的要求要謹慎考慮。由于紡織品和服裝貿易經常采用憑樣品成交的方式，所以，向法國客戶提供的樣品要反映自己企業的實際能力，不能提供的樣品非常好，而大貨的質地、花色、各種指標與樣品的差別超出合同規定，這樣一來，就會喪失信譽、失去客戶。
    2、進行投資的分析與建議
    在法國投資有許多方式，包括建立直接銷售和間接投資；在法國本土建立聯絡代表處和分支機構；通過法國的公司進行投資，可以借助于一個已經存在的實體，并購法國公司、設立合資公司。在法國投資時應注意遵守法規，如法國的《反壟斷法規》，尤其是投資時涉及的相關非競爭協議，必須認真研究并切實遵守。
    法國是一個視紡織品服裝品牌為企業生命的國度。所有商標必須經過合法注冊后才能得到法律的保護。我國公司應加強商標注冊意識，注意及時在法國注冊自己的商標。同時，必須遵守法國知識產權有關部門制定的法律法規，如有不慎，損失慘痛。