一、德國經濟實力受國際矚目

  德國為歐盟第一大經濟體、全球第四大經濟體（次于美國、日本及中國），人口達8,206萬人，生產毛額（GDP）達3 6,652億美元，每人年平均所得為4萬4,627美元，年進口金額超過1兆2,040億美元，出口金額1兆4,632億美元。因為德國出口額約為國內生產毛額的三分之一，故非常依賴開放市場。對德國經濟而言，以開放市場的策略來利用國際分工的優勢及聯結在歐盟內外的市場是極為重要的。

  二、德國紡織產業發展仍受世人關注

  過去30年來，德國紡織成衣業雖已嚴重萎縮，但仍屬于德國較大的工業業別，在消費品領域，德國紡織成衣業是德國僅次于食品業的第二大行業。

  從表1分析，1980年，德國紡織成衣進口額僅占行業銷售總額的三分之二，但至2008年，德國紡織成衣進口額比行業銷售總額多三分之一。其中，60%的紡織品交易是銷售商自行進口。

表1     德國紡織成衣業進出口額     （單位：億歐元）

年份	出口額	進口額
1980	83.47	131.80
1985	129.83	169.56
1990	165.38	248.60
1991	171.76	295.97
1995	157.49	262.54
2000	200.52	317.99
2002	206.72	295.53
2004	207.31	288.74
2005	208.66	290.44
2006	225.84	309.25
2007	229.18	306.24
其中：紡織品	91.21	144.16
成衣	67.15	113.39
原材料	44.28	31.90
半成品	26.54	16.78
2008	218.33	303.99

資料來源：德聯邦統計局、德紡織成衣協會

  德國是僅次于美國的世界第二大紡織品和成衣進口大國，也是紡織品的出口大國，德國的家用紡織產品主要靠進口，特別是寢具、桌布和家具布料，進口比率高達74%左右；德國亦是牛仔褲的進口大國，有不少產品皆是德商在國外加工的自有品牌產品，其中亞洲加工產品約占了30%。在德國的紡織品和成衣進口額中，大約30%來自亞洲，10%來自土耳其，13%來自波蘭、捷克、羅馬尼亞和匈牙利4個中東歐國家。包括香港在內的中國大陸已成為德國紡織品和成衣最大的供貨國。

  目前，德國紡織成衣業出口的主要市場是歐洲國家，但亞洲地區特別是中國大陸是成長最快的市場，西方設計的名牌產品在該地區頗受歡迎。東歐國家也存在很好的出口機會，而俄羅斯已成為德國紡織成衣出口的第五大市場。

  德國紡織成衣業以中小企業為主，約70%的紡織成衣廠商的員工數少于100人。德國紡織業平均每家企業96名員工，每年創造1,500萬歐元營業額；成衣業平均每家企業101名員工，年營業額為2,400萬歐元。除Adidas外，德紡織成衣業基本上沒有跨國公司，股份公司也很少。由于中小企業很難得到外來資本，德國紡織成衣業并購案頻傳，許多老字號公司已經消失，取而代之的是新的集團公司，如德國紡織業年營業額超過10億歐元的唯一企業Daun集團旗下有約60個大多為獨立經營的傳統品牌公司。擁有Bugatti品牌的德國男裝生產商Brinkmann旗下也有Odermark、Dressler和Pikeur等品牌。

  目前德國成衣生產90%來自國外，境內生產比例不到10%，60%的紡織品來自國外。德國紡織行業的主要產品為絲、棉、化纖和毛線及布料，工業用不織布，家用紡織品如窗簾、桌布、寢俱、沙發布料和地毯以及多功能性紡織品等。2002年，德國紡織業產量的40%供成衣生產，40%用于家用紡織品，產業用紡織品約占20%，且呈現逐漸上揚的趨勢，在2006年三者幾乎為相同比例，但到2008年，德國紡織成衣生產中，30%是成衣再加工；30%為家用紡織品；40%是生產成長潛力最大的產業用紡織品。近年來，德國加強對技術及資本密集型紡織產品的開發和投資，在產品設計和技術革新方面有較大的突破，開發出高技術，既有個性及特點，又符合流行趨勢和注重環保要求的產品，特別是德國制造的多功能產業用紡織品，不僅應用于成衣業，也用于建筑、交通、醫療和環保等領域。德國紡織業的優勢及發展重點轉移到工業及其它非消費用的專有技術密集型紡織產品。德國產業用紡織占紡織品總量的比重已超過40%，正達到產業用紡織品新技術的制高點。

  三、德國產業用高科技紡織品居全球領頭羊角色

  德國產業用紡織業的全球市場占有率排名第一，產業用紡織廠商家數與法國相同為300家，但年營業額則是法國的2倍。此外，德國產業用紡織成衣工業所占比重高達40%。法國的比重僅有17%，較之德國明顯落后。若以年營業額比較，歐洲前10大產業用紡織工業國家，依序為德國、法國、意大利、英國、西班牙、比利時、奧地利、瑞典、芬蘭和荷蘭。

  在歐洲國家中的產業用紡織工業，若以比重結構比較，歐洲前10大產業用紡織工業國家，依序為芬蘭（比重高達78%）、瑞典（50%）、奧地利（42%）、德國（40%）、荷蘭（35%）、英國（30%）、比利時（24%）、法國（17%）、西班牙（16%）和意大利（12%）。以雇用員工數，德國居領先地位，共3萬5,000人，荷蘭居末，年營業50億歐元，35家廠商，雇用員工2,200人。若僅以比重高低，歐洲前10大，芬蘭產業用紡織工業年營業額雖僅有8億歐元，排名第9，廠商數138家，員工數約在2,800至4,000人間，但是占該國紡織業結構，排名歐洲第一，比重高達78%。

  所謂產業用高科技紡織品，系利用生物科技、奈米科技等高科技的紡織工業。而高科技布的特殊功能，適用領域相當廣泛，涵蓋工業、運輸交通、住家、運動休閑、農食品包裝、醫療用物及覆蓋農地、工地及環保工程等，均對機能性紡織布料的需求與日俱增，近年來市場成長快且獲利高。

  從圖1分析，若以食、衣、住、行及各產業對機能性紡織品用途比例列舉如下：

  1)交通運輸方面（22%），如飛機、汽車等（座椅布）。

  2)工業（18%），工業、生物科技、光電用之特殊纖維（碳纖、光纖、耐化學、抗靜電）等等。

  3)醫療衛生用品（13%），醫療抗菌用如繃帶、松緊帶、高濾性口罩、促進血液循環褲襪及燙傷患者用衣物。

  4)運動休閑（12%），免燙衣服（西裝外套）、通風涼爽（運動衣）、隔絕冷熱（雪衣、消防穿戴衣物）。

  5)土木工程（3%），住宅（裝潢布）、建筑工地（高強韌性、防濕防水等），又如道路隔絕水等織物。

  6)農業、園藝、林業（7%），如吸收陽光以利果實早熟。

  7)包裝（5%），如食品衛生用包裝。

  圖1        德國產業用紡織品用途比例

資料來源：IVGT （ Industrieverband Garne - Gewebe - Technische Textilien e.V. ） 德國紡織業協會

  四、德國紡織機械及化學產品扮演重要角色

  德國紡織機械工業水平目前仍居全球首位。在德國的機械產業中，紡織機械的產業實力也在全德各項機械產品中排名第一。德國紡織機械的貿易量占全球同類產品貿易總量的30％以上。德國紡織機械最強的產品是紡紗機械、針織機械與染整后加工機械。在所有德國紡織機械的生產比例當中，紡紗機械占29％，織造機械占14％，針織與織襪機械占17％，染整后加工占12％，其它紡織機械與零配件占28％。

  另一方面，德國與紡織業有關的化學產品世界馳名。德國的赫希司特（Hoechst Group）、巴斯夫（BASF Group）和拜耳（Bayer Group）三大化工公司均誕生于19世紀60年代，是在德國強有力的工業化政策促進下，受紡織業發展刺激而發展起來的生產紡織工業所需的染料和助劑的企業，三大化工公司現在都成為擁有數千名職工，生產多種化工產品的大型企業。德國生產的紡織化學品已經成為生產高質量紡織成衣的重要支持產品。

  五、德國流行中心舉世聞名

  德國紡織品和成衣銷售管道為專賣店、郵購、百貨商場和日用品連鎖超市。專賣店是德國紡織品和成衣銷售的主要管道，目前全國有5萬家成衣專賣店，占總銷售額的一半以上。在德國，成衣的郵購十分流行，占德國成衣銷售額的15%，成為德國成衣銷售的主要管道之一。德國的紡織品和成衣專賣店，除了專營成衣的中小企業外，也包括的C＆A、P&G、H＆M或Adler等大型連鎖成衣零售商店。

  此外，德國境內亦有成衣批發銷售公司，以柏林市內之柏林成衣流行展示中心（Mode-Center Berlin）為例，其與杜塞道夫、法蘭克福、漢堡及科隆等德國境內14個城市之成衣流行中心營運模式相同，各品牌商于流行中心除平日常態展示外，更于一年辦理兩次成衣訂購會，而柏林因地理位置接近東歐，亦有東歐成衣品牌于該中心設立展示室，提供批發商下單。德國境內及周圍國家的成衣批發商至成衣流行中心下單后，再由品牌商指定境外成衣工廠（針織品以土耳其為主，其它在東歐及中國大陸等成衣生產國）制造生產，貨品進至德國境內發貨倉庫后，再出貨至客戶指定地點進行銷售。

  六、德國紡織成衣營業額

  德國紡織成衣業在2005年至2007年連續三年成長，2005年紡織成衣的營業額達221.6億歐元（紡織為129.3億歐元，成衣92.3億歐元），2006年紡織成衣的營業額達223.6億歐元（紡織為131億歐元，成衣92.7億歐元），2007年紡織成衣的營業額達224.3億歐元（紡織為132億歐元，成衣92.3億歐元），其中國內營業額為133.4億歐元，海外之營業額為91億歐元。然而受全球金融風暴影響，2008年德國紡織成衣業營業額跌幅約4% 降至216.3億歐元（紡織為126.7億歐元，成衣89.6億歐元）（詳圖2）。

圖2    2002-2008年德國紡織成衣營業額

資料來源：德國聯邦統計局   單位：億歐元/公司員工超過20人者 

  七、德國失業人口創新低

  依據德國聯邦統計局資料，2008年德國就業人員總數為4,035萬人，較2007年增加58萬人（成長1.5%），失業人口由2007年的360萬降至313萬人，失業率由2007年的8.3%下降至2008年的7.8%，為兩德統一以來最低失業率。

  經歷了30年的巨大變遷，德國紡織成衣業從業人數從55萬逐年遞減降至120,849人（紡織占81,362人、成衣39,487人），企業總數從4,000家減至1,300家（圖3）。

圖3    2002-2008年德國紡織成衣從業人員

資料來源：德國聯邦統計局     以公司員工數超過20人者統計 

  八、德國政府積極輔導紡織成衣業

  2000年歐盟執委會鑒于制造業之產出成長速度持續下降，且歐盟東擴在即，于是在Lisbon集會設訂新的產業策略目標，追求在2010年成為全世界最具競爭力與動態知識經濟地區，以達到經濟永續成長及就業與社會和諧。德國政府雖對產業有提供研發補助等相關配套措施，惟并無針對特定產業之獎勵措施。為配合歐盟整體產業政策制訂其產業政策，相關重點包含創造制造業良好產業結構，并協助中小企業（以下略為SME）提升競爭力。茲分述如下：

  (一)有關產業結構部分，包含許多重要跨部門政策，例如促進智慧財產權架構、簡化現行法律架構、促進產業技能等。

  (二)有關協助SME部分，主要領域包含促進創業精神及技術、協助進入公務門采購市場、減少有關尋求國家援助及方案之阻礙、加強R＆D能力及增加財務支持以促進SME成長潛力、加強公務部門與SME之對話及溝通。

  德國政府所制定之政策重點在于塑造良好的發展環境，鼓勵產業創新研發，特別是分布在德國境內的17個與紡織相關研究機構扮演非常重要的角色，無論是基礎研究或設計、營銷等相關領域，德國政府都致力于提供適合產業發展的項目計劃，引導產業持續創新發展，每年有超過50個AIF（German Federation of Industrial Research Associations, AIF-Arbeitsgemeinschaft Industrieller Forschung ）合作案，在2007年計達25個歐盟研究案，使企業能迅速且更容易地得到學校和研究機構的研究成果，而加強中小企業的革新能力。

  據德國工業部官員表示：「德國政府積極輔導紡織成衣業調整產業結構以提升國際競爭力」。此一策略就是所謂的「雙重戰略」，即一方面抓住經濟全球化之機遇，將大宗產品生產盡可能地轉移到國外；另一方面企業迫于廉價進口產品的壓力，專注于專業的市場，開發具競爭力產品，生產和銷售高檔產品。德國有許多成衣廠商從早期「制造」轉型為以「品牌、設計、營銷」為主軸，致力于發展自有品牌。因為德國或歐盟境內沒有「產地標示」的規定，所以許多成衣廠雖然不在德國境內，但從境外的中國、土耳其、羅馬尼亞和東歐國家進口之成衣于德國境內包括杜塞道夫、法蘭克福、柏林及科隆等各大城市著名之流行中心或境內發貨倉庫進行分銷包裝（如上衣配裙子、配件）后，在德國境內銷售或再出口至周圍其它國家銷售，此種方式都是成衣業正常營運模式之一，越來越多比例的紡織成衣進口是國外的德國企業或進口商自己委托企業生產，德國國內企業主要從事管理、設計和專業加工。因此只要掌握市場通路及創造品牌價值，德國的成衣業就可在出口值上再創新高。

  在德國300億歐元紡織成衣進口中，約五分之一來自中國，十分之一來自土耳其，其次為孟加拉國和印度。曾是德國紡織成衣進口最大來源地的意大利現位居第五，羅馬尼亞和波蘭緊隨其后。

  在將生產大舉外移的同時，德紡織成衣企業重視技術創新，研發新的高科技和高附加值的產品，努力地保持在某些專業領域的市場領先地位。這方面成功的例子有很多，如窗簾生產商愛多（Ado），縫紉線和特殊線專業生產商Amann與Guetermann公司，高檔內衣和浴衣生產商黛安芬（Triumpf），襪子專業生產商Falke集團，以及襯衫生產商歐林浦（Olymp）公司（表2）。

表2            德國知名成衣生產商

名次	生產商	重點產品	年銷售額（億歐元）
1	Adidas	運動服裝	43.65
2	Hugo Boss	男用時裝	16.32
3	PUMA	運動服裝	8.27
4	S.Oliver	女裝、男裝、童裝	7.10
5	Escada	女裝	6.86
6	Gerry Weber	女裝、T恤	5.07
7	Ahlers	男裝、運動服裝	4.63
8	Street One	女裝	4.10
9	CECIL	女裝	2.80
10	Triumph	內衣	2.79

資料來源：Klartext( 2007年統計時Escada未發生財務危機)

  德國紡織成衣業結構調整和提升國際競爭力最成功的例子應屬在高科技紡織品領域的不斷創新。今天，高科技紡織品主要運用于汽車制造業、道路建設和醫療領域，也使用于生產智能型成衣。高科技紡織品用途極廣，可增加混凝土的強度，作為紡織墊可提高路軌安全，或作為窗簾與金屬纖維的混合物具有防火功能。在成衣的功能有耐磨、防褪色、抗菌、增強呼吸和防震等。十年前，技術紡織品只占紡織業銷售總額的六分之一，今天已升至近二分之一。德國是產業用紡織品的領頭羊，居歐洲領先地位。知名的企業有Freudenberg Nonwoven集團公司、Borgers集團、Deutsche Gamma、Heimbach、Kufner Textilwerke和Daun集團，詳見表3。

 表3              德國知名紡織品生產商

名次	生產商	重點產品	年銷售額
1	Daun Grouppe	紗、家用紡織品、產業用紡織品、地毯、設備	11.76
2	Freudenberg	醫療用紡織品	8.16
3	Borgers-Gruppe	產業用紡織品	4.76
4	ERWO Holding AG	家用紡織品	4.39
5	Wirth-Gruppe	紗、產業用紡織品、地毯	2.67
6	Deutsche Gamma	產業用紡織品	2.60
7	Textilgruppe Hof	紗、家用紡織品、產業用紡織品	1.91
8	Enia	地毯	1.85
9	Heimbach	產業用紡織品	1.68
10	Kufner Textilwerke	產業用紡織品、設備	1.62
11	BMF Group	產業用紡織品	1.61
12	BWK	羊毛	1.50
13	Amann & Söhne	縫紉線	1.48
14	Gutermann	紗、設備	1.29
15	ADOGardinenwerke	紗、設備家用紡織品、產業用紡織品	1.29

資料來源：TEXTILWIRTSCHAFT 34_2008統計報告(年銷售額為2007年之統計料)                                                                                                                

  九、推行名牌策略是德國紡織業制勝一大法寶

  品牌對紡織業而言并不十分重要，但對成衣業則具有重要作用，其能促進其在全球的銷售，能傳達「一定的生活品味」。德國成衣業往往不局限于服裝，在首飾、鐘表、化妝品和其它服飾等方面多管齊下來擴展其品牌知名度。德國成衣業者目前經營之模式系以致力創造品牌價值為重點，以品牌、通路、設計、營銷為主軸。

  另一種發展趨勢是「垂直業務模式」，即自產自銷的一體化經營。越來越多的成衣生產商增加其零售據點，加大展示和推銷自己的產品和品牌，以贏得更多的最終客戶。而在國內外辦時裝展覽是培育品牌擴大銷售的另一做法。知名的展會有杜塞道夫的國際女裝服飾配件展（CPD）和國際男裝服飾配件展（HMD）是全球最大的時裝展。柏林的「環游展」是世界最早的時裝展，并正努力成為德國的時裝首都。慕尼黑的運動用品展（ISPO）、法蘭克福的產業用紡織品展（Avantex和Techtextil）、科隆的牛仔服裝展、漢諾威的地毯和地板展（Domotex）等均是紡織成衣生產商和貿易商爭相參加的展會。

  十、可作為臺灣借鏡之發展策略

  近幾年來，德國紡織業出口比率雖不斷增加，但對業績影響最大的仍是國內需求。因此，在國內需求不斷下降之同時，增加出口則可彌補衰退之營業收入。未來紡織業是否得以生存，將視出口而定。為了達到增加出口之目標，德國企業除了實時適應出口市場產業趨勢外，積極建立進入海外市場管道，此為當前德國企業之最主要課題。企業到海外投資，等于幫企業同時建立一個直接進入當地市場之管道，更是穩固市場占有率有效方法。海外投資與生產轉移并不會讓紡織業就此在德國消失，因為德國本土仍是產品設計、資本之來源，另外需要專業知識及技術之產品，也將繼續留在德國生產，因此亦可確保德國之就業市場。

  將部份生產移向東歐地區，亦是未來維系德國企業永續經營策略之一。德國除享有歐盟單一市場之優勢外，加上近來歐盟與中歐及其它歐洲鄰近國家積極進行經濟整合，不僅可利用分工以降低生產成本，且可減少貿易障礙，有助德國之紡織及成衣貿易成長。

  由于紡織產業與其它產業均逐漸走向高科技領域，故歐盟政策著重在提高研發創新誘因及建立良好產業環境。德國具有深厚工業基礎及研發能力，故其紡織及成衣產業在歐盟新政策下，具有相當優勢，有助德國紡織及成衣產品之出口成長。

  歐盟及德國境內企業仍以中小企業為主要型態，故歐盟及德國均致力提升中小企業競爭力，以活絡經濟，目前采取措施包含：公私部門合作，提供簡明市場信息、透明化各項研發補助審查原則信息、協助參與政府采購等。

  綜合以上可知，德國紡織及成衣產業因產業環境良好，善用經濟整合，部分生產及分工外移彈性提升競爭力，以增加國際競爭優勢，有效協助輔導中小企業并培養產業專業人才，提升產業形象，間接增強國際競爭力，故導致其紡織及成衣產品出口增加。綜合而言，德國之發展模式及政策發展值得臺灣絲織業者作為發展策略擬訂之借鏡。