核心提要: 近日，隨著部分類別紡織品配額價格的非理性上漲，去年同期曾一度被冷落的紡織品配額再度成為炙手可熱的出口令牌。由于中歐配額協議年底即將到期，2007年被業內人士稱為中國紡織行業的轉折年。
　　
    從今年上半年紡織行業的整體運行特點看，我國紡織業正在由數量型快速增長向質量型穩定增長過度，以低價形式出口、以盲目擴產方式帶動業績提升的增長模式，已日趨被先進設備的規模化生產所替代。據中國紡織工業協會副會長許坤元透露，紡織行業“十一五”規劃提出的“28項專項技術和10項成套設備”攻關任務已完成近一半。
　　
    專家認為，今年下半年紡織行業可能面臨的負面因素較多。一方面，受原材料價格上漲、人民幣升值潛力不減、出口退稅政策頻調、國際貿易壁壘加強等國內國際因素的影響；另一方面，紡織行業結構性矛盾和運行中的突出問題尚未得到根本解決，技術創新及品牌建設薄弱等因素帶來的壓力依然很大。由此，短期而言，行業的挑戰大于機遇，2007年下半年紡織行業將依然在轉型中負重前行。
　　
    中國紡織工業協會相關負責人表示，企業一定要根據市場形勢的變化不斷調整戰略方針，加強產品質量建設及市場網絡建設，做好節能減排與設備更新，堅持多元化的出口戰略方針。
　　
    A 數 字
　　出口與投資增速放緩 產銷與利潤穩中有升
　　生產快速增長
　　
    今年上半年，我國紡織品生產繼續保持快速增長的勢頭。1～6月，我國規模以上紡織企業實現工業增加值同比增長17.2%，紡織業增速低于全國工業增速約1.3個百分點。其中，服裝、鞋、帽制造業實現工業增加值同比增長17.3%，化纖業同比增長17.9%。與此同時，行業主要產品產量均保持較快增長，紗、化纖、服裝產量增速分別為21.1%、17.9%、14.3%。除坯布產量增幅較去年同期略減1.872個百分點外，紗、化纖增速分別提高了1.02個百分點和1.45個百分點。
　　出口增速放緩
　　
    2007年上半年，我國紡織品和服裝進出口總值為845.87億美元，與上年同比增長16.07%，占全國外貿進出口總值的8.62%，實現貿易順差663.53億美元。其中，紡織品和服裝出口總值是754.70億美元，與上年同比增長17.55%，增幅同比回落約7個百分點；紡織品和服裝進口總值為91.17億美元，同比增長5.09%，占全國外貿進口總值的2.10%。
　　
    投資回落效益提高
　　
    今年1～5月，全行業固定資產投資785億元，同比增長29.29%，較上年同期回落15.12個百分點。中部地區的投資增長為50.31%，明顯高于全國平均水平，地區性轉移勢頭不減。
　　
    上半年，紡織行業產銷銜接良好，資金運轉效率和企業盈利能力不斷提升。1～5月，實現利潤總額391.90億元，同比增長43.86%，增幅比上年同期提高9.9個百分點。其中，棉紡實現利潤104.3億元，增長50.52%；服裝108.45億元，增長29.54%；化纖51.16億元，增長217.34%。
　　
    紡織機械行業運行平穩
　　
    據中國紡織機械器材工業協會對全國880家生產紡織機械、器材企業的綜合統計資料顯示，今年1～5月，行業主要經濟指標較去年同期有不同幅度的增長，全行業完成工業總產值222.45億元，同比增長31.62%。其中，主營業務收入212.58億元，同比增長27.07%；利潤總額11.80億元，同比增長57.89%；虧損企業116家，同比下降13.43％；虧損額為0.65億元，同比減少29.41%，減少凈值2728.30萬元；產值利潤率為5.30%，同比增長0.88個百分點。
B 運行特征之一
　　
    順差占比過半逐步向內需主導型轉變
　　
    值得注意的是，在我國國際收支平衡問題突出的背景下，對于紡織行業來說，來自國內外的壓力都不小。今年上半年，紡織進出口貿易順差額仍然高達663.53億美元，占全社會貿易順差的比重達58.97%，較去年下降了13.84個百分點。可見，人民幣匯率變化、出口退稅下調等宏觀政策的調控作用開始顯現。但從總的占比情況看，仍超過五成的比例，未來行業調整的壓力依然很大。
　　
    上半年，紡織行業對非歐美市場出口增速下降，對美出口增速大幅提高。國家發改委發布報告指出，1～5月，我國紡織品服裝對非歐美市場出口額為392.59億美元，占出口總額的68.43%，比去年同期下降了3.82個百分點；對美出口增速大幅提高，出口85.33億美元，同比提高了29.91個百分點。同時，在配額分配方式調整后，今年的配額使用情況遠遠好于去年。
　　
    中國紡織工業協會相關人士認為，在順差仍然偏大的情況下，我國上半年內需對行業拉動作用進一步增強。1～5月，全國社會消費品零售總額同比增長15.2%，而衣著類零售額增長23.5%，高出社會零售總額增速7.6個百分點。全行業74%的收入是通過國內市場銷售實現的，內需對行業發展的拉動作用進一步增強。
　　
    專家認為，內需的增長正在推動紡織行業由出口導向型向內需主導型模式轉變。隨著居民收入的不斷提高，我國居民紡織品服裝消費能力持續增強，促進了內銷價格的提升。
　　
    C 運行特征之二
　　在壓力中前行在調整中發展
　　
    國資委近日公布的數據顯示，上半年紡織行業利潤增速高于重點企業平均增長水平。而事實上，在利潤總額高位攀升的同時，來自具體企業層面的數據卻并不容樂觀。
　　
    中國棉紡織行業協會剛剛發布的《2007年棉紡織行業經濟景氣分析報告》顯示，作為中國紡織工業的基礎，285戶大中型國有棉紡織企業今年虧損面已經超過40％。1～5月，大中型國有棉紡織企業實現利潤總額同比降低37.56％。85%的抽樣企業認為，生產成本提高、產品價格下降，是企業利潤率降低的兩個影響因素。
　　
    從產業角度看，行業呈現出在壓力中前行、在調整中發展的特點。上半年我國紡織行業受到政策成本、要素成本和環境治理成本增加的負面影響，主要包括：出口退稅下降、擴大人民幣兌換浮動空間、提高存貸款利率、煤油電價格上漲、工資成本上升、節能減排投入增加等因素。但與此同時，行業在科技進步和品牌建設方面取得了一定發展，結構調整、產業升級的步伐加快。
　　
    中國紡織工業協會相關人士認為，利潤增長在很大程度上取決于重點企業多元化戰略帶來的收益及化纖等部分子行業利潤暴增等因素。如果剔除這些統計口徑的差異，可以用“景氣向淡、成本費用控制下的盈利改善”來描述紡織行業上半年的經營情況。
　　
    D 運行特征之三
　　
    裝備研發與產業梯度轉移加快
　　
    據中國紡織工業協會相關負責人介紹，為了增強技術創新能力，紡織行業將“提高科技貢獻率和品牌貢獻率”作為2007年的工作重點。《紡織工業“十一五”科技發展綱要》提出的“28項關鍵技術和10項重大裝備”研發與產業化工作已經在全行業開始全面實施。
　　
    企業作為科技開發的投資主體和實施主體，在紡織專項資金的引導下，也紛紛增加科技投入，加強技術創新。如中國恒天集團、太平洋機電集團等歷史悠久，技術、管理能力較強的企業，都承擔了多項國家技術攻關和開發項目。
　　
    此外，遍布各產業集群地的產業創新平臺也將進一步發揮其檢測、研發、信息、物流等功能，為中小企業產業創新發揮積極作用。
　　
    從投資的地區結構看，紡織服裝行業的梯度轉移趨勢日益明顯。隨著東部地區土地、勞動力、能源等要素制約的加劇，紡織投資逐步向近鄰的中部地區轉移。同時，《中部地區擴大增值稅抵扣范圍暫行辦法》等國家導向型的措施，也有望保證中部地區的投資發展速度，并驅動紡織服裝行業的梯度轉移和產業升級同步加快。
　　
    據介紹，今年1～5月，我國東部地區新增投資的比重為64.23%，比上年同期新增投資所占的比重下降了2.45個百分點，而中部地區的新增投資比重則由去年同期的25.68%上升到了現在的30.92%。
　　
    與此同時，越來越多的東部企業紛紛西進，很多中西部省市也都為迎接轉移做好準備，主要有：河南提出要建成全國重要的新型紡織工業基地；安徽全面打造“安徽服飾第一街”，建成安徽省最大的紡織服裝市場聚集地；湖北紡織業啟動“千億”工程；四川擬建成西部最大的紡織服裝生產基地；重慶計劃建成西部服裝之都。
　　
    E 問 題
　　行業走勢將隨四大關鍵要素而動
　　原材料價格穩中趨升
　　
    今年6月份以來，國內棉花資源驟緊、紐約棉花期貨價格持續“飄紅”等因素讓國內棉價“熱度”不減。僅僅一個多月的時間，國內棉價便上漲了1500元/噸左右，使棉紡企業的原料安全受到極大挑戰。
　　
    今年第一季度，我國國內棉花價格有所上升，4月中旬開始，價格有所下跌，到5月中旬企穩回升，6月末，國內棉花價格達到13781元/噸，比2006年末上漲924元/噸。
　　
    1～6月，國內棉花均價同比下降約6.3%，而國際棉價同比上漲了0.4%，國內外棉花差價進一步下降。今年上半年，我國棉花產量約為710萬噸，較上年同比增加24%，但需求量為1280萬噸左右，約有400多萬噸的缺口，預計今年全年國內棉花價格將維持穩中有升的態勢。
　　
    另外，主要紡織原材料之一的滌綸的價格較為平穩。滌綸短纖的市場價格幾乎完全是由上游原料成本推動的，下游需求的推動作用一直比較弱，預計未來滌綸價格的波動不大。而粘膠短纖市場將繼續保持旺盛需求狀態，產品價格仍有上漲可能。
　　
    人民幣升值潛力不減
　　
    “下半年人民幣將繼續延伸加速升值趨勢，匯率彈性進一步增強。”中國第一紡織網分析認為，由于人民幣升值帶來產品出口價格優勢不斷削減，下半年我國貿易順差依然會存在。
　　
    從長遠來看，升值會對我國紡織行業出口產品結構調整帶來積極的影響。但在出口價格未能有效傳遞的情況下，短期內仍將使中小企業經營出現困難，進一步削弱我國紡織品服裝出口的價格優勢，增加企業出口壓力。
　　
    出口退稅率調整效應將顯現
　　
    自2006年9月15日起，我國紡織品的出口退稅率由13%降至11%；2007年6月18日公布，再次下調服裝與粘膠纖維的出口退稅率。
　　
    據紡織工業協會測算，今年下半年，由于出口退稅率下調2個百分點，服裝行業將損失利潤48億元，利潤率將下降0.26個百分點。
　　
    業內人士經過調研指出，過半企業認為此次出口退稅率下調減少了企業經營利潤，將促使他們改變經營策略，這也有利于推動行業內部的轉型與升級。而一些實力雄厚、抗風險能力強的龍頭企業，通過升級與轉型，將會進一步擴大市場份額，在國際市場具有更強的競爭力和話語權。
　　
    國際貿易壁壘增多
　　
    業內專家認為，隨著中歐、中美配額協議的即將到期，反傾銷、反補貼、技術壁壘等措施將成為未來我國紡織品出口企業面臨的嚴重威脅。配額協議到期后，可能再度出現量增價跌、出口激增的混亂局面。部分發展中國家的貿易壁壘，也給我國紡織品服裝的外貿環境蒙上了一層面紗。
　　
    此外，今年6月1日實施的歐盟REACH(歐盟化學品的新法規《化學品登記、評估、許可與限制制度》)不僅加大輸歐產品成本，其繁瑣的程序和要求，直接造成了我國產品出口的障礙，甚至會使我國的一些產品退出歐洲市場。
　　
    據初步測算，REACH法規的實施將使我國出口歐盟產品成本提高5%，進口歐盟產品成本提高6%。
　　
    F 趨 勢
　　紡織品出口增幅將繼續回落
　　
    從今年上半年行業出口情況看，我國紡織品服裝出口同比增長了17%。其中，前6個月的月度出口同比增長除了2月份和6月份外，均在15%左右。出口最低的3月份，出口金額僅有79.75億美元，占一季度出口的25.44%，同比甚至下降了24.34%。業內人士認為，從取消配額后的近兩年來看，2006年3月份的出口金額105.4億美元，2005年3月份的出口金額80.57億美元，也就是說2007年3月份的出口不但低于2006年，甚至還低于2005年同期水平。
　　
    中國第一紡織網分析認為，出現這種情況的原因是比較特殊的，在人民幣升值和出口退稅下調的巨大利空面前，紡織品服裝的出口同比較大增長主要有以下兩個原因：一是春節的滯后效應，導致2月份的出口數據同比有大幅提升，同比高達71.14%，大大轉移了原本屬于3月份的出口金額；二是紡織品出口退稅下調的預期使得企業搶關出口，又導致6月份出口同比大幅增加。
　　
    6月18日，國家五部委聯合發出《財政部、國家稅務總局關于調低部分商品出口退稅率的通知》，規定自2007年7月1日起，調整部分商品的出口退稅政策。涉及紡織業相關產品主要有皮革、服裝、鞋帽、箱包及粘膠纖維等產品，具體調整幅度如下：服裝、鞋帽、箱包由13%調整至11%，粘膠纖維由11%調整至5%。為減少退稅降低造成的收入減少，企業搶關出口使得6月份單月出口量大增，僅次于2月份。
　　
    業內專家預計，由于6月份企業的搶關出口，透支了部分下半年的出口額，如同上半年春節滯后導致2月份透支3月份的業績一樣，下半年將出現一定的增速回落。據預計，下半年紡織行業的出口增速將回落至10%～12%，全年依然在10%～15%。
　　
    G 建 議
　　推進多元化的出口市場戰略
　　
    中國紡織品進出口商會副會長曹新宇近日接受本報采訪時建議，價格的波動是市場經濟的必然反映，對配額漲價與否，企業不應就事論事、盲目尋找對策，而應更深入地思考企業的發展方向與定位。在企業產品定位與市場開拓方面做足文章，即在優化產品結構的同時，加強出口區域的多元化選擇。
　　
    中國第一紡織網執行主編、行業分析師馬新征在接受本報采訪時同樣表示，面對出口幾大不利因素，紡織服裝企業的“跑量”老路明顯已經走不通。人民幣升值、出口退稅下調、貿易摩擦對紡織行業產生的負面影響在所難免，但行業困境亦加速行業調整，會將一些附加值低、價格低廉的中小紡織企業淘汰出局。
　　
    同時，由于惡性價格競爭的存在，少部分紡企的短期利益會影響行業的整體利益，行業最終也被這些企業拖累。因此，紡織行業想獲得持續發展，必須做好產業升級，拉開結構層次，紡企亦會出現明顯的兩極分化。
　　
    馬新征認為，紡織出口企業不能只埋頭于眼前的一個訂單能賺多少利潤，應加快結構調整，提升企業綜合競爭力。同時，還應積極實施市場多元化出口戰略，在出口市場的選擇上避免過于集中與依賴，應積極主動地應對各種貿易壁壘。
　　
    此外，隨著當前我國國民經濟高速增長和國內消費水平的提高，國內紡織服裝市場也逐漸活躍起來，國內紡織品服裝企業要善于挖掘內需市場，培育新的經濟增長點。