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　　在國內(nèi)外形勢錯綜復雜、上年基數(shù)較高的情況下，2022年，我國服裝出口仍實現(xiàn)一定增長，但增速明顯回落。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，1-12月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1754億美元，同比增長3.2%，增速較前11個月繼續(xù)放緩1.4個百分點。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢頭略有放緩。
　　　　
　　從季度趨勢看，2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長，成績來之不易。疫情三年來，我國逆轉(zhuǎn)了2014年服裝出口達峰后逐年下滑的局面，且出口規(guī)模比疫情前的2019年累計增長20%左右，充分體現(xiàn)了疫情暴發(fā)以來在全球供應鏈受到?jīng)_擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝業(yè)韌性大、潛力足、競爭力強的特點。
　　
　　展望后勢，在國際需求疲軟、海外低成本競爭、貿(mào)易摩擦加劇、供應鏈“去中國化”的多重壓力下，我國服裝出口行業(yè)將面臨更嚴峻挑戰(zhàn)。
　　　　
　　1
　　
　　前11個月我國服裝出口情況
　　
　　價格拉動出口增長，針織表現(xiàn)弱于梭織
　　
　　2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長6.3%，出口數(shù)量198.3億件，同比微降0.7%，出口價格同比增長7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長11%，出口數(shù)量117.5億件，同比下降2.7%，出口價格大幅增長14%。衣著附件出口152.6億美元，同比增長13.8%。
　　
　　11月當月，各大類服裝出口均出現(xiàn)下降。針織服裝出口大幅下降18.1%，梭織服裝出口下降10.5%，衣著附件出口下降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%。
　　
　　通勤、運動、戶外類服裝出口較快增長
　　
　　通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-11月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長29.9%、22%和22.1%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內(nèi)衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。
　　
　　11月當月，除襯衫、運動服和圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口分別增長5.1%、1.9%和18.4%外，其他品類出口均下降。西服/便服套裝、內(nèi)衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上。
　　
　　對美國出口下降
　　
　　對東盟、拉美、中亞出口增勢較好
　　
　　1-11月，我對美國出口357億美元，同比下降1.1%，對歐盟、東盟、日本服裝出口分別為311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分別增長6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生效實施的利好作用下，東盟市場顯示出巨大發(fā)展?jié)摿Α?BR>　　
　　從主要出口區(qū)域市場來看，1-11月，對拉丁美洲出口大幅增長20.3%，對非洲出口下降11%，對“一帶一路”沿線國家出口增長14%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對韓國和澳大利亞出口分別增長3.7%和16.2%；對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%。
　　
　　11月當月，對主要市場出口均出現(xiàn)下降。對美國出口下降19.4%，已連續(xù)四個月下降，但較上月35.6%的降幅有所放緩。對歐盟出口下降18.7%，連續(xù)三個月下降，較上月33%的降幅有所放緩。對東盟出口首度下降5.4%。對日本出口也轉(zhuǎn)升為降，下降16.8%。
　　
　　浙江、新疆出口逆勢增長
　　
　　廣東、福建出口下降
　　
　　1-11月，浙江省服裝出口325.1億美元，同比增長15.6%，超全國出口平均增速11個百分點，占全國服裝出口份額達20.2%。廣東居第二位，出口下降7.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為1.1%、7%、-9.3%。新疆出口大增74.9%，超越上海居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長25.2%、41.8%和22.9%。
　　
　　11月當月，前五大出口地區(qū)均出現(xiàn)下降。浙江、廣東、江蘇、山東、福建出口分別下降0.9%、15.5%、25.2%、13.6%和27.5%。部分中西部省市仍保持較快增長，新疆、廣西出口同比大增18.7%和56.5%。
　　
　　在北美市場份額明顯下滑
　　
　　在歐盟、日本份額基本平穩(wěn)
　　
　　1-10月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口市場份額分別為23.6%、30.5%、55.3%、26.5%、31.9%、32.9%和61.5%，其中在美國、歐盟、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.5、0.3、0.9和4.2個百分點，在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.1和0.9個百分點。
　　
　　2
　　
　　國際市場情況
　　
　　主要市場進口保持增長
　　
　　2022年1-10月，國際主要市場中，美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現(xiàn)增長，同比分別增長14.2%、17.2%、2%、16.8%、15.7%、19.7%和11%。
　　
　　由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄。1-10月，歐盟服裝進口以歐元計增長32.9%，遠高于以美元計17.2%的增幅。日本服裝進口以美元計僅增長2%，但以日元計則大幅增長22.7%。
　　
　　東南亞和南亞國家出口猛增
　　
　　2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產(chǎn)能迅速恢復并擴大，出口呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。1-10月，全球主要市場自越南進口服裝331.7億美元，同比增長26.3%，美國、歐盟、日本、韓國自越南進口分別增長30.5%、24.8%、12.1%和19.1%。全球主要市場自孟加拉國進口服裝392億美元，同比大增41.1%，歐盟、美國、英國自孟加拉進口同比分別增長41.9%、48.2%和53.4%。
　　
　　1-10月，越南、孟加拉國、印尼、印度在美國市場份額同比分別增加2.1、2、1.1和1.1個百分點，孟加拉國在歐盟市場份額同比增加3.7個百分點，越南在日本市場份額增加1.4個百分點。
　　
　　3
　　
　　2023年趨勢展望
　　
　　全球經(jīng)濟衰退可能性增大
　　
　　國際貨幣基金組織1月初表示，今年世界主要經(jīng)濟體前景均不樂觀，三分之一的世界經(jīng)濟體和一半的歐盟經(jīng)濟體將處于衰退狀態(tài)。1月10日，世界銀行公布最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告，將2023年全球經(jīng)濟增長預期從2022年6月份的增長3.0%下調(diào)至增長1.7%，為近30年來第三低增速，僅高于發(fā)生全球衰退的2009年和2020年。2023年發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟增長將從2022年的2.5%降至0.5%，中國以外的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟增長將從2022年的3.8%降至2.7%。
　　
　　外需明顯降溫，去庫存壓力持續(xù)
　　
　　通脹對消費抑制作用明顯。美國12月通脹回落至6.5%，為連續(xù)第6個月下降，歐元區(qū)12月通脹為9.2%，自8月份以來首次回到個位數(shù)。美歐通脹雖觸頂回落、有所放緩，但仍將在高位盤整較長時間。高利率和通脹飆升令美國家庭債務大幅增加，美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度美國家庭債務激增3510億美元，為2007年以來最大增幅。疫情期間美國消費者從財政刺激中獲得了1.5萬億美元的超額儲蓄，預計超額儲蓄將于2023年年中耗盡，屆時消費將受到較大沖擊。歐盟方面，能源危機導致生產(chǎn)生活成本大幅上升，近幾個月歐元區(qū)能源和食品等價格仍然持續(xù)上漲，導致消費持續(xù)性低迷。10月份歐盟零售額環(huán)比下降1.7%，與去年同期相比下降2.4%%。日本總務省1月10日公布的2022年11月家庭收支調(diào)查結(jié)果也顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出實際比上年同期減少1.2%，6個月來首次減少。11月日本實際工資同比下降3.8%，為連續(xù)8個月下滑，核心通脹也觸及40年高點，給消費帶來更多壓力。
　　
　　服裝零售趨緩。11月美國服裝服飾商店零售額263.5億美元，比上月下降0.2%，僅比去年同期增長0.7%，為年內(nèi)增速最慢。前10月，日本紡織服裝零售額累計6.9萬億日元，同比增長2.5%，較疫情前同期仍下降22%。德國零售協(xié)會表示，因為俄烏沖突及其帶來的經(jīng)濟后果，消費者和零售商存在很大不確定性，預計2023年銷售不會馬上恢復。
　　
　　庫存調(diào)整將持續(xù)。10月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.15，庫存增長趨勢趨緩，庫存水平比2022年最高點下降3.6%，但同比仍高出18%。
　　
　　近兩月進口急劇放緩。美國服裝進口繼2022年前三季度高速增長16.6%之后，10月和11月連續(xù)下降4.7%和17.3%；歐盟前10月累計服裝進口累計增長17.1%，但11月下降12.6%；日本11月進口也下降2.4%。
　　
　　近期海外供應國出口大幅放緩
　　
　　2022年11月，美國自越南進口服裝出現(xiàn)罕見下降，同比減少4.3%。同期，美國和歐盟從孟加拉國進口服裝也分別下降9.8%和3.5%。繼中國之后，國際市場需求下滑也波及到成本相對較低的國家。2022年前三季度，中國對東盟出口面料同比增長22%，而10月增長為0，11月下降11%，從另一側(cè)面預示今年一季度東盟后續(xù)服裝訂單將進入下行通道。
　　
　　價格對出口金額的拉動作用將進一步弱化
　　
　　2022年12月，中國出口集裝箱運價平均指數(shù)為1358.63，較1月最高點下降61.3%，極大緩解了運費成本壓力。預計2023年運價將進一步向疫情前水平回歸。2022年底棉花價格同比下降35.5%，棉紗價格下降19.6%，滌綸長絲和短纖價格同比在±3%內(nèi)波動。隨著中國經(jīng)濟基本面的好轉(zhuǎn)和國內(nèi)消費的啟動，2023年原材料價格將止跌反彈。2022年，人民幣兌美元匯率累計貶值8.32%，創(chuàng)1994年以來最大年度跌幅。新的一年，人民幣匯率有望步入升值通道，對出口競爭力和利潤產(chǎn)生負面影響。
　　
　　“去中國化”趨勢是未來主要不確定因素
　　
　　美西方國家“友岸外包”、“脫鉤斷鏈”趨勢愈演愈烈。2022年6月實施的“涉疆法案”嚴重打擊美國采購商從中國進口意愿，不僅對棉制產(chǎn)品的采購戰(zhàn)略進行大幅調(diào)整，其他產(chǎn)品對美出口也受到一定影響。據(jù)美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會2022年7月發(fā)布的報告，80%的美國企業(yè)計劃在未來兩年繼續(xù)減少從中國的采購，2021年這一比例為63%。86%的美國企業(yè)計劃減少從中國采購棉制服裝，45%的美國企業(yè)計劃減少從中國采購非棉制服裝。與美方限制措施相呼應，2022年6月9日，歐洲議會高票通過《反強迫勞動海關(guān)措施決議》。9月14日，歐盟委員會公布《歐盟市場禁止強迫勞動產(chǎn)品條例》草案。2023年1月1日，德國正式實施《供應鏈企業(yè)盡職調(diào)查法案》。近期，美國海關(guān)和邊境保護局又援引《通過制裁打擊美國對手法》，將以“涉及朝鮮勞工”為由自2023年3月14日起在入境口岸扣押三家中國企業(yè)商品。
　　
　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢明顯，需加快轉(zhuǎn)型升級
　　
　　目前海外供應鏈無論在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上，短期內(nèi)暫無法對中國形成根本性挑戰(zhàn)。其產(chǎn)品高度集中于服裝、家紡等終端消費品，從規(guī)模或結(jié)構(gòu)上達到或超越中國仍需一個過程。周邊國家對中國產(chǎn)紡織原材料、尤其是化纖產(chǎn)品依賴程度較高。越南、孟加拉國等國紡織原材料的60%以上從中國進口。應充分把握周邊國家對我依存度仍然較高的時機，利用RCEP機遇，合理布局產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易，加快轉(zhuǎn)型升級，盡可能避免產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過快帶來的負面影響。
　　
　　我國服裝出口行業(yè)仍具有較強內(nèi)生競爭力
　　
　　一是中國擁有完備的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和高效的供應鏈。二是中國具有軟硬件綜合優(yōu)勢，一定程度上抵消了勞動力成本劣勢。三是外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展動能足。跨境電商等新業(yè)態(tài)對快速反應和柔性生產(chǎn)要求較高，近幾年正是依托中國靈活高效且數(shù)字化程度較高的制造業(yè)基礎(chǔ)才得以迅猛發(fā)展。而東南亞國家的產(chǎn)能集中在大批量、基本款產(chǎn)品，目前還難以承擔“小快靈”的貿(mào)易模式。四是RCEP的實施，有助于中國和東盟這兩個全球最大紡織服裝生產(chǎn)中心進一步整合，實現(xiàn)RCEP區(qū)域內(nèi)大循環(huán)，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費”到“RCEP品牌”的發(fā)展和飛躍。五是中國的超大單一市場規(guī)模為行業(yè)產(chǎn)能和發(fā)展空間提供了源源不斷的發(fā)展動力。
　　
　　2023年，外部環(huán)境更加復雜嚴峻，不確定不穩(wěn)定因素增多，外需不足成為突出挑戰(zhàn)，歷史高基數(shù)影響繼續(xù)顯現(xiàn)，服裝外貿(mào)運行將進一步承壓，上半年尤其是一季度出口下行壓力較大，預計將延續(xù)甚至加劇2022年四季度負增長態(tài)勢（2022Q4服裝出口同比下降13.9%）。同時也應看到，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國在全球紡織服裝供應鏈中已具備明顯競爭優(yōu)勢，在亞洲供應鏈中更處于核心地位，尤其是中國經(jīng)濟在2023年將實現(xiàn)整體好轉(zhuǎn)，為穩(wěn)外貿(mào)提供有力支撐。今后一方面要力促高附加值產(chǎn)品的國際市場份額穩(wěn)中有升，另一方面也要避免中低端產(chǎn)品的國際份額快速下滑。在保持出口規(guī)模基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，挖掘貿(mào)易創(chuàng)新增長點，提升綜合競爭力，實現(xiàn)服裝外貿(mào)出口的高質(zhì)量發(fā)展。